中信建投证券营业部理财规划师是做什么

发布网友发布时间：2022-04-22 05:27

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热心网友时间：2023-06-25 21:44

对客户而言，理财规划是一项综合服务，它是由专业理财人员通过明确个人客户的理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的
一种综合性金融服务。它不局限于提供某种单一的金融产品，而是针对客户不同阶段的各种理财目标进行的金融服务创新，是一种全方位、多层次、个性化的服务。
在证券营业部主要是向客户推荐公司的理财产品、基金等。

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