请问CFP/AFP/EFP/CPB认证培训是如何开展的？
发布网友
发布时间：2022-04-21 14:48
共4个回答
热心网友
时间：2023-11-12 18:11
AFP须每两年进行一次注册（继续教育、再认证），再认证无需考试。
为了让理财师不断丰富和发展自己的专业知识和职业技能，为了保证CFP系列持证人的持续胜任能力，特制定了AFP继续教育制度，具体细则如下：继续教育学时要求
新办法规定CFP系列持证人在有效期内必须完成至少30个学时的继续教育，其中必修课不低于4学时。具体要求如下：
AFP继续教育制度介绍
持证人在每个证书报告期内，需进行继续教育学习。未达到继续教育学时要求，则无法进行再认证。证书失效需恢复证书有效的持证人，同样须完成以上继续教育学时要求后，向标委会提交证书有效性的申请。
继续教育内容及形式
1.必修课：是持证人在资格证书有效期内必须修满规定学时的课程，内容包括但不限于FPSB和标委会发布的各类制度性文件。新办法规定，持证人在每个证书报告期内必须修满4个学时的必修课。
2.选修课：是持证人在资格证书有效期内学习的由标委会推荐或认可的主题内容，自主学习的课程。新办法规定，持证人可以参加以下形式的选修课程学习：（1）标委会组织的继续教育活动；（2）标委会授权的继续教育机构提供的继续教育活动；（3）标委会组织或认可的专业论坛、研讨会和学术报告会等；（4）标委会认可的、由持证人所在单位举办的相关内容的学习和活动；（5）担任标委会或标委会授权机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人；（6）完成与金融理财相关的专业著作或专业论文，并公开出版或发表；（7）参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育；（8）标委会认可的其他形式。
查询继续教育学时入口 登录“CFP系列考试报名与认证系统”→“继续教育”→“学时申报
任何AFP&CFP相关问题都可以咨询，学姐帮你解惑答疑~
热心网友
时间：2023-11-12 18:11
1. 请查看《金融理财师资格认证办法》或《金融理财管理师资格认证办法》，对照自身是否符合资格认证申请的要求，特别是对职业经历及年限的要求。
2. 符合条件的申请人，请登录www.fpsbchina.cn的“专业人士”专区进入CFP™系列考试报名与认证系统。登录后，在菜单中选择“首次认证”栏目，仔细阅读《首次认证流程》后，进入首次认证申请页面。
3. 按要求将个人信息补充修改完整后，点击“保存”按钮，进入“首次认证申请”页面，选择参加认证类型。仔细阅读“承诺书”后，点击下方的“同意”按钮。
4. 进入“职业经历及工作描述”页面。在填写“职业经历及工作描述”时，请注意：
(1) 全职工作经历
说明：职业经历计算的有效期为最近10年。(如您在2013年1月申请认证，则早于2003年1月的工作经历无需填写，以此类推，请不要多填)若填写不符合此规定，系统则不接受。工作单位的变更以人事关系的变动为准。
例如：当前是2013年1月1日，系统中只接受自2003年1月2日起至今的职业经历填报。2003年1月2日之前的工作经历无需填写。
某申请人自1996年1月1日起至今在中国工商银行北京分行长安支行营业部工作，先后从事柜台、小企业信贷业务、大堂经理等工作。在填写职业经历时，需从当前职业经历分时段填写。正确的填报方法如下：
添加职业经历1：2007-07-01至今，中国工商银行北京分行长安支行营业部，从事大堂经理工作。
添加职业经历2：2003-07-01至2007-06-30，中国工商银行北京分行长安支行营业部，从事小企业信贷业务工作。
添加职业经历3：2003-01-02至2003-06-30，中国工商银行北京分行长安支行营业部，从事柜台业务工作。
逐一点击“添加全职工作经历”，填写完整后，点击“保存”。
若无兼职或实习经历并且检查无误后，直接点击底端的“下一步--结束填报预览申请表”，完成“职业经历及工作描述”部分的填写。
(2) 兼职或实习经历
说明：全职工作经历已满足认证要求年限的，无需填写此项。
兼职或实习工作2000个小时等同于1年的工作年限。
点击“添加兼职或实习经历”，填写好后，点击“保存”。
检查无误后，直接点击底端的“下一步--结束填报预览申请表”，完成“职业经历及工作描述”部分的填写。
(3) 在您填写的过程中，系统会自动计算您的工作年限。
若工作年限不足，系统会提示“您的从业年限不符合认证条件，请在工作年限达到要求时再提交申请”。
(4) 预览认证申请表时，请再次确认您的基本信息、工作经历等。
(5) 确认无误后，请点击“下一步 — 提交申请表”。一旦提交，不能更改填写内容。
5. 提交后，系统会视提交内容的具体情况，分别提示：
(1) “认证申请已提交成功，请等待审核结果”说明需要进一步人工审核。
或：
(2) “认证申请已提交成功!请上传相关资料文件!”说明预审通过，可上传电子版认证材料。
6. 若您在系统中查询到“材料审核通过!”的通知，符合条件的申请人尽快在线缴纳认证费用，并请您记住支付页面中显示的“订单号”，以便查询缴费情况。
本次资格认证缴费采用在线支付的方式。请您在提交认证申请后，及时查看系统向您发出的缴费通知或收款确认。
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热心网友
时间：2023-11-12 18:12
现在必须是修够30个学分
热心网友
时间：2023-11-12 18:12
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