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保险小技巧 | 如何查询自己名下的保单?

发布网友 发布时间:2024-10-22 08:15

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热心网友 时间:2024-10-22 08:19

在保险管理中,查询保单成为一项重要技能。多数人在谈及家庭保单时,往往支支吾吾,难以全面掌握。为了解决这一问题,本文将分享几种有效方法,帮助您轻松查询并管理保单。


首先推荐的是金事通平台,它由中国银行保险信息技术管理有限公司推出,面向保险消费者,提供包括保单查询、投资型保险查询、税延养老险、税优健康险等服务。通过金事通,您能一览无余地查看名下所有保单。该平台支持手机APP和网页版,其中手机APP版本更全面,功能更强大。


金事通手机APP版


此版本提供丰富功能,包括查询保单数量、保单部分信息等。点击主界面“人身险”可查看作为投保人或被保人的保单详情,如保险公司名称、保单号、投/被保险人姓名、产品名称和保障期限。此外,还支持查询睡眠保单,即长期未领取保险金或现金价值的保单,以便您发现可能的“小金库”。


金事通网页版


网页版提供基础服务,专用于查询投资型保险,功能相对有限。通过网页版,您可轻松查看投资型保险信息,但无法获取手机APP版的全面功能。


另一种选择是保单托管服务,它通过整理保单详情页,帮助您生成Excel或PDF文件,一目了然地了解已购买的保险保障详情。这种服务尤其适合希望有专业人士协助管理保单的用户。


通过真实案例分享,我们可以看到保单托管服务的实际价值。团队伙伴曾为一位客户整理保单,意外发现一张被遗忘的保单,为她渡过经济困难期提供了支持。了解自己名下保单的重要性不言而喻。


最后,整理保单不仅能帮助您全面掌握现有保险情况,还能有效分析家庭保障缺口,提前规划,防患于未然。选择适合自己的方法,尽早发现潜在的“宝藏”,让保险成为守护您和家人的一道坚固防线。

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