afp考试题量多少
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发布时间：41分钟前
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时间：2024-12-09 02:52
1、基础模块
（1）CFP资格认证制度：重点掌握职业道德准则，注意区分正直诚信和客观公正。执业操作准则和商标使用规则也需要重点掌握。
（2）货币时间价值：掌握多笔现金流的计算，包括：年金和不规则现金流。
（3）财务计算器：财务计算器是AFP/CFP资格认证考试的工具。
（4）基本经济学原理和金融理财与法律；（5）家庭财务报表与预算：涉及到一些会计的概念和方法。
2.投资模块
首先介绍了投资环境，学习在投资过程中的基础知识;然后，给大家介绍了相关的投资理论和市场有效性的问题;最后，介绍金融市场上的一些投资工具，包括：债券、股票、衍生品、外汇和基金。
3.福利模块
退休规划与员工福利：这部分内容涉及到国家社会保障体系的内容，同时把相关福利制度用于客户退休规划。员工福利的内容需要记忆的内容较多，主要掌握在国家层面上的国家基本养老金、板块式医疗报销体系和住房公积金制度的内容。理解退休规划的流程和步骤。
4.税收模块
本模块中主要学习税收制度的基础知识、个人所得税和相应税收筹划。在个人理财相关税制中重点记忆个人所得税税额的计算。
5.保险模块
风险管理与保险：本章首先介绍了保险的概念;然后是保险基本原理的内容。最后具体分析保险产品，比如人寿保险、财产保险等。具体包括：保险责任、除外责任、保险赔(给)付的计算等。
6.案例模块
本模块主要包括：信用与债务管理、特殊事件理财规划、综合理财规划和理财规划案例示范。例如：信用与债务管理中学习到的具体理财产品;特殊事件规划中讲到的客户一生中如果发生结婚、离婚、失业等特殊事件作为金融理财师应该如何处理;EXCEL在理财规划中如何使用等。
