高速光模块&CPO产业格局梳理
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发布时间：2024-09-26 08:55
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时间：2024-10-05 21:44
AI算力需求与相关资本开支激增，驱动高速光模块需求显著增长，加速产品技术迭代。光模块作为AI投资网络端的关键组件，与GPU出货量密切相关，推理端流量爆发亦有望带动需求增长。英伟达最新产品GB200芯片的批量出货，有望进一步推动800G与1.6T高速光模块需求。
据Coherent预测，未来五年800G与1.6T数通光模块市场复合年增长率将超过40%，预计2028年将占市场份额近40%。未来五年，800G及1.6T光模块将主导数通市场。
光模块传输速率演进中，800G光模块分为三代技术升级：第一代为8光8电，第二代为4光8电，第三代为4光4电。光接口架构多样，技术发展与应用需求紧密相连。
1.6T光模块需求预计于2025年实现，产品增长不会取代800G需求，而是作为补充。随着1.6T光模块增长，800G需求亦同步增长。数据中心能耗问题凸显，400G、800G、1.6T光模块能耗对比，能耗激增给成本端带来压力，解决能耗问题成为技术更新关键。
400G、800G、1.6T光模块能耗对比
光模块产业链包括上游光芯片和器件供应商、中游封装与光通信设备制造商、下游数字通信市场与电信市场。光模块企业加快并购重组，进行垂直整合，行业集中度提高。国内厂商在光模块行业中逐渐占据重要地位，尤其在低速率产品实现国产化。
全球光模块市场主要客户集中在亚马逊、谷歌、英伟达等互联网和云计算企业。光模块行业通常根据下游需求制定生产计划，上下游存在协作关系。
光模块行业格局中，中际旭创、华为、光迅科技等中国厂商表现突出。Coherent、Cisco、Marvell等海外厂商也占据重要位置。英伟达成为新细分市场的代表，与中际旭创、天孚通信、Fabrinet等合作，带动业绩回升。剑桥科技、新易盛等公司陆续获得AI企业相关订单，业绩开始逐步回升。
CPO技术作为一种超小型高密度光模块技术，可替代传统可插拔光模块。CPO将电芯片与光引擎封装在一起，集成度高，有望成为主导光模块技术路径。CPO出货预计从800G与1.6T端口开始，于2024至2025年开始商用，2026至2027年开始大规模增长。国内部分厂商在CPO相关技术研发与业务布局上已有所进展。
当前全球数据流量持续增长，AI科技巨头引领行业革新。海外大厂在2024年的投资指引中明确表示加大对IDC、云服务与AI基础设施等光通信相关建设的投资。AI算力与大模型的繁荣带动光模块向更高速率发展，产业有望迎来加速增长。
高速光模块&CPO产业格局梳理
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