北京建工集团拟发12亿、91天超短期融资券 以偿还有息债务
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发布时间：2024-09-03 08:34
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时间：2024-10-14 10:54
观点网讯： 2月9日，据上海清算所披露，北京建工集团有限责任公司将发行2022年度第一期超短期融资券。
观点新媒体翻阅本期债务融资工具募集说明书获悉，发行人为北京建工集团有限责任公司，注册金额为人民币50亿元，本期发行金额人民币12亿元，发行期限为91天。票面利率为固定利率，由集中簿记建档结果确定。主体信用评级结果为AAA级。
本期债务融资工具发行日2022年2月10日，起息日2022年2月11日，缴款日2022年2月11日，债权债务登记日2022年2月11日，上市流通日2022年2月14日，兑付日2022年5月13日。
关于募集资金用途，主要用于偿还有息债务。目前发行人融资渠道包括银行贷款、公司债、债权融资计划等，融资渠道丰富。本期超短期融资券发行规模为12亿元，发行人认为本次超短期融资券发行后将进一步提高发行人直接融资比例，进一步优化发行人融资结构，发行人拟将本期超短期融资券所募集的资金用于偿还发行人有息债务。
截至募集说明书签署日，除本期超短期融资券的注册发行以外，北京建工集团及其控股子公司在境内已发行尚未兑付的公司债券、其他债务融资工具、并表基金ABN余额合计205.77亿元，在境外已发行尚未兑付的债券合计6亿美元，其中中期票据34亿元，待偿还公司债54亿元，待偿还并表基金ABN90亿元，待偿还资产证券化产品27.77亿元，待偿还境外美元债6亿美元。
财务数据显示，2018-2020年末及2021年3月末，发行人资产负债率分别为79.64%、81.24%、78.48%和78.43%，负债总额分别为11,537,474.25万元、13,813,799.41万元、15,862,512.77万元和15,824,629.04万元。
短期偿债方面，发行人近年来由于业务规模的不断扩张，流动资产规模和流动负债规模也随之上升。2018-2021年末及2021年3月末，发行人的流动比率分别为1.27、1.22、1.34和1.34；速动比率分别为0.67、0.61、0.71和0.93。截至2021年3月末，短期借款与一年内到期的非流动负债合计2,984,994.80万元，占有息负债比例40.67%。
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