Intel长期战略投资的半导体龙头,全球第一

发布网友 发布时间：2024-09-17 08:16

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热心网友 时间：9小时前

全球半导体龙头三星电子在第二季度业绩亮眼，营业利润同比暴增15倍，达到10.4万亿韩元，远超市场预期。在存储器市场低迷时，通过控制产能稳定业绩，随着人工智能和AI手机带动需求恢复，三星多次上调存储芯片价格，存储芯片持续涨价，让三星大赚。下半年，存储芯片价格预计将继续上涨，三星第三季度将把存储器（DRAM）和NAND的价格上调15%-20%，美光则计划上调NAND芯片合约、现货价，其中合约价上涨17%-18%，现货价涨幅达25%以上。A股存储类上市公司也受益于存储价格上涨周期，业绩显著改善。澜起科技、佰维存储、普冉股份等公司预计2024年半年度业绩将有大幅增长。澜起科技作为全球内存接口芯片龙头，股价近期受到关注。股价在2019年至2020年间上涨超过1倍，随后在2020年至2022年间下跌约4年，最大跌幅超过80%，目前跌幅约50%，价格处在上市以来最低区间。澜起科技的主营业务包括内存接口芯片、津逮服务器平台、消费电子芯片，其中互连类芯片产品营收占比高。内存接口芯片作为服务器内存模组的核心逻辑器件，提升内存数据访问稳定性，满足服务器CPU对内存模组的高性能及大容量需求。DDR4及DDR5内存接口芯片按功能分为寄存缓冲器和数据缓冲器，RCD与DB组成套片，实现对信号的全缓冲。内存接口芯片行业认证、技术壁垒高，市场格局高度集中，主要参与者为澜起科技、瑞萨（IDT）和Rambus。澜起科技在DDR5时代市占率44%，全球排名第一，DDR5加速渗透，2023年底渗透率约为25%-30%，预测2024年将突破50%，市场空间翻倍。澜起科技DDR5内存驱动芯片已发展至第四代，支持高达7200MT/s的数据速率。澜起科技经历了从成立、发展、上市、技术创新到布局AI时代的过程。公司未来规划包括提升细分市场地位、研发创新、开拓新业务增长点，重点关注运力芯片、算力芯片领域，以及关注产业链投资与并购机会。AI技术的兴起推动了生成式人工智能市场的增长，预计到2032年市场规模将达到1.3万亿美元。AI基础设施包括算力、存力、运力，带动了AI服务器、AI手机、AIPC等智能硬件的高成长预期。澜起科技在运力芯片及算力芯片领域均有布局，是全球DDR5内存接口及模组配套芯片供应商之一，也是全球领先的PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer芯片供应商之一。业绩方面，澜起科技上市后业绩波动较大，受到行业周期波动影响。2022年利润达到12.99亿，但2023年行业景气度下降，利润大幅下降65%。随着AI带动行业需求复苏，2024年中报业绩预增，预计营收同比增长79.49%，归母净利润增长612.73~661.59%，实现扣非净利润增长13924.98~14711.96%。市场预期澜起科技2024年利润将达15亿左右，目前公司市值650亿，对应43倍市盈率。市场预测25年利润将达到23~25亿，估值将下降至30倍市盈率以内。澜起科技作为内存接口芯片领域的全球龙头，正在积极应对行业变化，布局AI时代，有望在新兴市场中实现增长。

热心网友 时间：9小时前

全球半导体龙头三星电子在第二季度业绩亮眼，营业利润同比暴增15倍，达到10.4万亿韩元，远超市场预期。在存储器市场低迷时，通过控制产能稳定业绩，随着人工智能和AI手机带动需求恢复，三星多次上调存储芯片价格，存储芯片持续涨价，让三星大赚。下半年，存储芯片价格预计将继续上涨，三星第三季度将把存储器（DRAM）和NAND的价格上调15%-20%，美光则计划上调NAND芯片合约、现货价，其中合约价上涨17%-18%，现货价涨幅达25%以上。A股存储类上市公司也受益于存储价格上涨周期，业绩显著改善。澜起科技、佰维存储、普冉股份等公司预计2024年半年度业绩将有大幅增长。澜起科技作为全球内存接口芯片龙头，股价近期受到关注。股价在2019年至2020年间上涨超过1倍，随后在2020年至2022年间下跌约4年，最大跌幅超过80%，目前跌幅约50%，价格处在上市以来最低区间。澜起科技的主营业务包括内存接口芯片、津逮服务器平台、消费电子芯片，其中互连类芯片产品营收占比高。内存接口芯片作为服务器内存模组的核心逻辑器件，提升内存数据访问稳定性，满足服务器CPU对内存模组的高性能及大容量需求。DDR4及DDR5内存接口芯片按功能分为寄存缓冲器和数据缓冲器，RCD与DB组成套片，实现对信号的全缓冲。内存接口芯片行业认证、技术壁垒高，市场格局高度集中，主要参与者为澜起科技、瑞萨（IDT）和Rambus。澜起科技在DDR5时代市占率44%，全球排名第一，DDR5加速渗透，2023年底渗透率约为25%-30%，预测2024年将突破50%，市场空间翻倍。澜起科技DDR5内存驱动芯片已发展至第四代，支持高达7200MT/s的数据速率。澜起科技经历了从成立、发展、上市、技术创新到布局AI时代的过程。公司未来规划包括提升细分市场地位、研发创新、开拓新业务增长点，重点关注运力芯片、算力芯片领域，以及关注产业链投资与并购机会。AI技术的兴起推动了生成式人工智能市场的增长，预计到2032年市场规模将达到1.3万亿美元。AI基础设施包括算力、存力、运力，带动了AI服务器、AI手机、AIPC等智能硬件的高成长预期。澜起科技在运力芯片及算力芯片领域均有布局，是全球DDR5内存接口及模组配套芯片供应商之一，也是全球领先的PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer芯片供应商之一。业绩方面，澜起科技上市后业绩波动较大，受到行业周期波动影响。2022年利润达到12.99亿，但2023年行业景气度下降，利润大幅下降65%。随着AI带动行业需求复苏，2024年中报业绩预增，预计营收同比增长79.49%，归母净利润增长612.73~661.59%，实现扣非净利润增长13924.98~14711.96%。市场预期澜起科技2024年利润将达15亿左右，目前公司市值650亿，对应43倍市盈率。市场预测25年利润将达到23~25亿，估值将下降至30倍市盈率以内。澜起科技作为内存接口芯片领域的全球龙头，正在积极应对行业变化，布局AI时代，有望在新兴市场中实现增长。