2019年私募股权与风险投资界中的大新闻
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发布时间：2024-09-07 02:06
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时间：2024-09-29 16:35
1. WeWork的破产危机。8月初，WeWork正准备进行大规模公开募股，但仅5个月后便分崩离析，价值暴跌80%，创始人也遭遇惨败。此事件对硅谷产生了巨大冲击，风投界开始反思对亏损的容忍度，并向创始人提出了更严格的要求。年初，对优步、Lyft、Slack、Pinterest和WeWork等公司的潜在IPO抱有乐观态度，但最终以失败告终。
2. 政治与私募股权。政治进步人士对私募股权的批评声音更为响亮。伊丽莎白·沃伦提出了一项名为《华尔街打劫停止法案》的法案，旨在对私募股权行业带来重大挑战。沃伦、伯尼·桑德斯和亚历山大·奥卡西奥-科尔特斯在国会的听证会上对私募股权进行了公开批评，预计私募股权行业在2020年仍将是政治焦点。
3. 非植物肉产品生产商Beyond Meat。在WeWork崩溃之前，一些2019年上市的独角兽公司取得了显著增长，其中，以植物为基础的替代肉制品生产商Beyond Meat表现最突出。该公司5月上市后，股价在7月底上涨超过800%，被承诺改变食品未来的愿景吸引的投资者涌入市场。然而，下半年Beyond Meat股价有所回调，虽然市值仍高达47亿美元，但未达到其短暂的巅峰状态。其他替代产品可能并未取得进展，而Beyond Meat正处于扩大其影响力的良好位置。
4. 巨额基金崛起。2019年，风投和私募股权公司纷纷筹集巨额资金，黑石集团为史上最大的收购基金筹集了260亿美元，Advent International、Vista Equity Partners和Thoma Bravo等公司也关闭了100亿美元以上的基金。与此同时，风险投资公司寻求更大的投资工具，以适应那些希望在不上市的情况下筹集资金的后期投资组合公司的需求。安德森霍洛维茨基金、TCV、光速基金和Founders Fund等投资者为新基金投资超过10亿美元。
5. 政治对私募股权的挑战。政治进步人士对私募股权的挑战持续，他们呼吁拆分谷歌、亚马逊和Facebook等科技巨头，并以反垄断为由发起挑战。尽管如此，这些公司仍进行了旨在增强其行业主导地位的重大收购。例如，6月谷歌以26亿美元收购了云分析专家Looker，11月宣布以21亿美元收购可穿戴设备制造商Fitbit。英国监管机构已计划调查Looker的交易，而美国监管机构可能对Fitbit的收购发起挑战。与此同时，亚马逊与辛克莱广播公司、黑石集团和纽约扬基队联手收购了YES电视网，扩大了其媒体覆盖范围，亚马逊还向自动驾驶公司Aurora和Rivian投资了数亿美元。
6. 风投对美国橄榄球联盟的短暂统治。从2月到4月初，由风险投资资助的美国橄榄球联盟进行了为期8周的职业橄榄球比赛，随后在一系列毁约、资金短缺、愤怒的百万富翁、风投、愤怒的球员和被冻结的银行账户中崩溃、燃烧。尽管对陷入困境的球员和其他员工表示同情，但在娱乐方面，这一事件无疑令人印象深刻。
7. 风投对太空旅游的探索。2019年，风投将目光投向了天空。Boom超音速公司筹集了1亿美元，协和式客机估值为8.5亿美元。Lilium、黑鸟和Jetpack Aviation等公司为飞行出租车、飞机共享和个人喷气背包等项目筹集风险资本。SpaceX筹集了超过10亿美元，维珍银河通过反向合并成为上市公司。太空公司SpaceX、维珍银河和蓝色起源继续承诺，太空旅游即将来临。
8. 科技初创公司的渗透。色拱门完全融入了数字时代，麦当劳进行了多项引人注目的收购，包括在3月份同意收购Dynamic Yield（价值超过3亿美元）和在9月份同意收购Apprente。Dynamic Yield提供显示技术，而Apprente开发语音订购服务，这两笔交易似乎标志着麦当劳试图改革整个点餐流程的一次尝试。
9. 私募股权公司的股价飙升。过去几年，所有大型上市私募股权公司都从合伙制转为公司制，这在很大程度上源于这些公司希望提高自身股票价值的愿望。阿波罗全球管理公司、黑石集团和凯雷集团的股价在2019年都上涨了85%以上，KKR的市值也跃升了50%以上。阿波罗、百仕通和KKR的股价目前都处于历史高点。在政治聚光灯下的那段时间，确实对这些公司产生了积极影响。
10. 创业公司帮助创业公司。金融科技初创公司Brex为其他公司提供企业信用卡，今年以26亿美元的估值筹集了1亿美元，成为少数几家有望给同行带来便利的创业公司之一。Carta是一家管理初创公司市值表和其他公司融资领域的软件制造商，融资3.18亿美元，估值16亿美元。而为初创公司提供保险服务的Vouch以2.1亿美元的估值获得了4500万美元的投资。
11. Peloton的广告影响股价。Peloton在9月份上市时，市场对其商业模式的不同寻常和音乐版权诉讼的担忧。然而，上市初期市场表现乐观，市值略高于100亿美元。然而，去年11月下旬的一个广告引发了广泛嘲笑，Peloton股价在12月的头几周稳步下跌。这是巧合吗？是否会继续？不管怎样，Peloton将继续推广其踏板机器。
12. 泰勒斯威夫特与凯雷集团。直到11月，泰勒·斯威夫特的粉丝对凯雷集团并没有太多关注。然而，斯威夫特与大机器唱片公司的版权争端爆发，尤其是凯雷投资组合公司伊萨卡控股收购了唱片公司部分股权后，情况发生了变化。斯威夫特无法公开表演自己的老歌，这引发了公众对版权变动的质疑，尤其是在与主要竞争对手斯库特·布劳恩的争执中，凯雷集团的联合首席执行官Kewsong Lee被迫公开表示斯威夫特是一位“非常有天赋的表演者和出色的艺术家”。这一事件展示了私募股权行业对公众舆论的巨大影响力。
这些事件共同构成了2019年风险投资和私募股权领域的一幅多彩画卷，展示了行业内的挑战、创新和变革。
