ICU用十亿元独苗品种同比140%,收购汇伦,新天药业基本面分析

发布网友发布时间：2024-09-06 11:43

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热心网友时间：2024-11-23 07:11

新天药业与汇伦医药合并后，基本面分析显示了显著的差异。汇伦医药凭借其独家品种西维来他钠，收益快速增长，2021年2亿，2022年4亿，2023年达到9亿，主要应用于ICU治疗急性呼吸窘迫综合征，预计在新冠治疗领域有持续影响。然而，随着老龄化社会的到来，对这种产品的需求有望进一步提升。

相比之下，新天药业的主营业务以妇科和泌尿系统药物为主，业绩在2023年呈现收缩态势，尤其是妇科产品，预计未来增长乏力，受新冠疫情影响较大。尽管其主导产品如坤泰胶囊和宁泌泰胶囊具有独家专利，市场格局竞争压力不轻，妇科市场增长缓慢，泌尿系统药物则维持平稳。新天药业的PE为27倍，被视作低估，显示出成长性相对较弱。

2024年3月7日，新天药业计划收购汇伦医药85.12%的股权，将汇伦医药纳入100%控股的子公司。汇伦医药的盈利状况良好，尤其是西维来他钠的收入逐年攀升，显示出良好的增长潜力。然而，其未来的增速可能会逐渐放缓，但受益于对急性呼吸窘迫症治疗的习惯形成，其盈利前景乐观。

总结来说，尽管新天药业和汇伦医药在市场表现和成长性上存在显著差异，合并后汇伦医药的独家品种西维来他钠将成为新天药业增长的关键驱动力，而新天药业则需依赖现有业务的稳健运营以维持基础业绩。未来市场格局和盈利预期将取决于这些变化和行业发展趋势。

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