英伟达GPU交货周期大幅缩短,连锁反应一触即发

发布网友发布时间：2024-10-01 19:41

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热心网友时间：2024-11-08 05:26

英伟达GPU的交货周期大幅缩短，从先前的8-11个月降至现在的3-4个月，这是台积电CoWoS封装产能提升和扩增的直接结果。台积电计划在2024年底前将产能翻倍，目前进展超预期，使得高性能GPU如H100的供应紧张状况得到缓解。除了台积电，英伟达也在寻求日月光、安靠等OSAT的产能，以满足市场需求。

对于全球AI芯片市场，特别是AI核心处理器市场，英伟达供货能力的增强加剧了竞争对手的困境。一些AI芯片创业公司，如d-Matrix和Etched.ai，尝试通过开发专用芯片来应对，但要在短时间内挑战英伟达并非易事。Graphcore等公司因资金压力甚至可能被收购，显示了行业竞争的严峻性。

在中国市场，尽管H100等高端GPU在大陆销售受限，但AI服务器需求的增长仍使紧迫感加剧。英伟达的降级芯片如H20面临接受度挑战，中国云服务企业如阿里巴巴和腾讯转向本土供应商。然而，百度和阿里巴巴等企业正积极投资自研AI芯片，这为2024年AI服务器生产和代工市场提供了新机遇。

预计2024年全球AI服务器市场将迎来大规模增长，超过160万台，这将为芯片和EMS行业带来巨大商机。随着AI应用的加速，包括中低端GPU在内的产品需求上升，台湾和中国大陆厂商有望从中受益。台湾厂商如鸿海、广达和纬创已做好准备，大陆市场如浪潮信息、华为等也积极参与，AI服务器市场前景看好。