史上最难募资季募资300亿美元 Brookfield的投资百年启示录

发布网友发布时间：2024-10-07 13:29

共1个回答

热心网友时间：2024-10-20 10:26

全球最大另类资产管理公司之一，博枫资产管理公司（Brookfield Asset Management）在2023年交出了优异的成绩。其募集了全球最大封闭式基础设施基金BIF V，规模高达300亿美元，超过预期，并刷新了公司历史最高募集规模记录。同时，博枫还关闭了第六期私募股权投资策略基金，规模120亿美元，同样刷新了历史最高记录。截止至2023年9月30日，博枫已募集超过610亿美元资金，其中260亿美元是在第三季度完成。其旗舰过渡基金和房地产旗舰基金也即将关闭，距离1500亿美元的总募资目标还有巨大潜力。

除了优异的募资成绩，博枫在投资和收益方面同样表现突出。以基础设施旗舰基金为例，在今年4月，博枫以47亿美元收购了世界最大集装箱租赁公司之一的Triton International，以及以25亿美元投资收购了欧洲数据中心公司Data4，这是博枫首次进入欧洲数据中心市场。BIF V基金投资范围涵盖了数据中心、可再生能源、交通、电信塔资产等领域。此外，博枫的收益稳定，过去12个月的净收入约为19.7亿美元，涨幅为4.21%。单只基金的收益表现同样优秀，BIF系列基金在2009年至2020年的收益基本维持在13%-15%，在2016年甚至达到了20%。这种长期稳定的投资收益是全球各大养老金计划、主权财富基金等争相投资博枫的原因。

博枫的历史可以追溯到1899年，由加拿大商人William Mackenzie与美国电气工程师Frederick Pearson创立的圣保罗电车照明电力有限公司。此后，公司经历了多次重组和更名，于1966年更名为巴西电力公司，1969年更名Brascan Limited。在20世纪70年代，公司剥离巴西资产，主要精力放回北美地区。1997年后，Brascan Limited更名为Brookfield Asset Management，成为全球最大的另类资产管理公司之一。

博枫在2024年的投资策略中表示，房地产投资交易活动将增加，可能是近年来最好的一年之一。私人资产为投资者提供了稳定优势，有助于增加对替代投资的配置。在美联储降低通胀取得显著进展的情况下，市场对利率产生了预期，但利率仍然处于历史低位。这种背景下，市场增加了对风险定价的信心，交易活动将非常活跃。同时，博枫表示，目前中国的资本市场与地产、基础设施投资等领域正面临巨大的成长机遇，对机构投资者具有前所未有的吸引力。

综上，博枫在2023年交出的优异成绩单，其在投资和收益方面表现突出的历史记录，以及其在2024年的投资策略，都为全球投资者提供了重要的启示和参考。在中国投资市场的“考试”中，博枫的资产配置思路或许能带来高分答案，对投资者而言，保持淡定与信心，或许比焦虑更有意义。