普信是做什么服务的?

发布网友 发布时间：2022-04-26 00:36

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热心网友 时间：2022-06-04 20:15

普信资产管理有限公司（以下简称“普信”）成立于2012年，注册资本金1.1亿，总部位于北京。普信致力于为高成长性人群、大众富裕阶层和高净值客户提供全方位、多层次、个性化的综合性咨询服务。通过深研宏观经济、投资行业等发展态势，前瞻未来发展趋势，向客户发布专业分析报告；通过深入了解客户基本财务状况，揭示投资风险，普及相关法律法规知识，提供专业性建议。为助力客户实现家庭财富的增长起到保驾护航的作用。
普信的三项服务：
一、专属顾问式服务流程
1、拥有您专属的咨询顾问
2、会员风险偏好评估测试
风险偏好是影响您投资决策的重要因素之一。
本测试旨在了解您的投资风险偏好，确定您的风险属性。
3、财富需求初步分析
为了更好地了解会员的投资理财需求，确保达成您的理财目标，结合会员的投资属性和现阶段的理财概况进行初步分析。
4、财富需求分析
《财富需求分析》是用来帮助您明确财富需求及目标，以便帮助您定制专属您的资产配置建议，成为您投资理财决策强有力的帮手。
5、资产配置报告
由相关金融从业资格认证的国际金融理财师（CFP）、注册金融分析师（CFA）、
国家高级理财规划师为会员提供专业客户、独立、详细、准确的资产配置报告。
6、持续改善财富状况
由于市场情况变幻莫测，同时，鉴于您家庭状况、金融参数的估计假设、社会经济形势等均发生变化，普信定期评估会员的投资目标及财务状况，持续改善会员的财富状况。
专属顾问式服务综合性咨询服务会员增值服务
二、综合性咨询服务
普信基于财富领域内的专业知识，创造以客户为中心的长效机制，提供以下服务：
1、收集客户的基本资料（包括家庭基本信息、财务消费状况、财务规划等），并进行服务满意度调查；
2、进行市场调研，根据市场行情与客户财务现状，出具可行性分析说明与尽职评估；
3、为客户提供综合咨询服务，对客户交易选择揭示风险及出具专业性建议；
4、接受客户委托从事投资行业知识普及与风险教育活动；
5、为客户提供持续性服务，如疑难解答、增值服务、及时记录并反馈客户问题等；
6、优化客户体验，以客户兴趣为出发点，不定期举办客户沙龙活动。
三、会员增值服务
享受全新升级的俱乐部会员尊享服务特权，围绕“健康关爱专家、商务出行管家、子女教育、品位雅致生活、VIP专属权益”五大主题服务展开。

热心网友 时间：2022-06-04 21:33

1、普 信 通 过 收 集 客 户 的 基 本 资 料 （包 括 家 庭 基 本 信 息、财 务 消 费 状 况、财 务 规 划 等）同 时 进 行 服 务 满 意 度 调 查；

2、对 客 户 交 易 选 择 揭 示风 险 及 出 具  建 议；

3、接 受 客 户 委 托 从 事 投 资 行 业 知 识 普 及 与 风 险 教 育 活 动；

4、提 供 持 续 性 服 务，如 疑 难 解 答、增 值 服 务、及 时 记 录 并 反 馈 客 户 问 题 等。