哪些股票值得买进?.
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发布时间：2022-04-26 16:07
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时间：2023-05-29 13:49
白酒主业快速增长,增速略超预期。公司白酒业务的收入达到4.16亿元,同比增长56.87%,增速略超过预期,白酒毛利率略降0.21个百分点,为64.81%。由于白酒收入占比上升到65%(占比同比提高近9个百分点),公司综合毛利率同比大幅提高至43.06%,同比上升5.23个百分点。未来公司的白酒仍将为公司贡献最主要的利润,且,贡献利润占比将会不断提升,预测公司全年白酒收入增速将会超过50%。收入有望达到8.5亿元左右。
二季度业绩增速加快。公司一季度净利润增长153%,作为淡季的二季度业绩净利润增速超过一季度,达到207%,特别是在去年二季度业绩增速极快的情况下,二季度业绩的更快增长表现优秀。原因主要是以下两点:(1)2010年1季度,公司白酒合计销量达到6000多吨,其中地蕴醉三秋在600吨左右,柔和种子酒在1000吨左右,祥和种子酒在1400吨左右。二季度延续1季度白酒业务快速增长态势;(2). 柔和种子酒的返点*取消后,毛利率提升,主要会体现在二季度及之后三个季度的报表上。二季度公司综合毛利率上升了近11个百分点。
增发增强公司白酒经营能力。2009年度资本公积金转增股本预案实施后,公司非公开发行股票数量的上限调整为7,000万股,发行底价调整为7.54元/股,预计三季度完成增发的可能性大,现股价和增发价价差巨大,取得增发的投资者获益应不俗,建议积极参与。投资项目一:将年产7000吨基酒产能通过技改改建为年产6800吨优质基酒产能;项目二:提高原1.13万吨酒池和室外罐群的储存能力,通过技改使基酒储存能力达到2.23万吨,提高优质酒率;项目三:营销和物流网络的建设;项目四:技术研发及品控中心建设。
退出房地产业务为此次增发服务。7月9日,公司董事会决议将持有金种子房地产98.16%股权转让给安徽金种子集团,以此全部退出房地产行业。此次股权转让的交易价格为8,055.83万元。近几年,公司房地产业务基本处于停滞状态,收入占比不足1%,退出房地产开发业务完全不会影响公司业绩,反而有助于顺利增发和更加聚焦白酒主业。
参考资料：通达信机构研究
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时间：2023-05-29 13:49
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时间：2023-05-29 13:50
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时间：2023-05-29 13:51
