证券理财顾问怎样拉客户?
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发布时间：2022-04-24 20:09
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热心网友
时间：2023-10-09 11:44
都已经开过户的了 就不算是新客户了 不过还是要让客户交易才有佣金拿 所以说 入金才是王道
只能在一家证券公司开户 拉别的证券公司的客户确实不是那么容易
热心网友
时间：2023-10-09 11:44
应研究当地的市场结构及其特点，然后确定自己的目标市场，制定市场开发计划，并有重点、有步骤地实施计划。寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。
(I)建立潜在客户资料库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户，客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。
(2)收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤，可在建立客户资料库时同时搜集。主要内容应该包括：姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息，但是由于涉及到隐私故搜集起来较困难，还应做好保密工作。
(3)对资料进行分类整理，制定开发计划。对收集到的资料进行系统整理，建立分类档案，确定潜在客户，对潜在客户制定开发计划。 客户开发计划应主要包括以F内容：
①目标设定。要设定市场开发的短期目标和长期目标。 ②选定对象。选择具体的客户对象实施计划。
③行程安排。行程的安排要有详尽的计划，根据需要确定详尽程度。 ④计划的检讨与修订。依据开发客户的实际情况对原计划进行修改。
(4)取得联系，建立信任，建立直接接触关系。只有建立正常的联系并且取得客户的信任，才有可能深入接触。这时要注意经纪人自身形象的传递，既要有道德还要有真才实学。
(5)筛选客户。去除那些不适合发展的对象，可以根据基本资料进行初步判断，也可经过一定的接触后根据对象的态度和实际情况决定是否开发该客户。筛选客户可以采用评级机制，对评级后的客户进行计算机化管理。
国信证券深圳泰然九路营业部理财顾问是做什么的?
营业部层面来说，工作重心都在于开发客户，理财顾问主要通过外部渠道开发客户，通过对客户的服务来增加客户的交易量并实现开发客户工作，工作内容主要是将券商总部研究所的相关报告或服务进行推广。工作职责 理财顾问是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务的工作人员。
证券经纪人初期是如何开展业务的?
证券公司对新人应该会有培训的过程，会告诉你怎么拉客户 一般都是先从自己的熟人开始，利用你的和你家人的社会关系 如果你对股票买卖操作的很好，也会有其他不认识的人主动找你
投资理财顾问是做什么 理财顾问有何作用
根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及...
证券公司的理财顾问是干什么的
证券公司招理财顾问怎么只要求专科?理财顾问到底是干什么的?
理财顾问是要本科以上的学历，理财顾问一般不会在银行，都是在证券公司大厅的。业务经理是在银行大厅联系业务，拉开户的。 投资顾问一般都是由业务经理提升的，因为业务经理本来就是有一批客户的。投资顾问要有自己相当多的客户时挣的钱才会多。如果是别人的客户，向你询问理财方法的话，即使你解答人家的...
中信证券理财顾问是干什么的
中信证券理财顾问是负责为中信证券的客户提供投资咨询和理财服务的专业人员。他们不仅需要深刻的理解金融市场和金融产品，还需要熟悉客户的实际需求和风险偏好。理财顾问必须具备良好的沟通能力和客户关系管理技巧，主动了解客户的投资需求和风险承受能力，并对客户的投资组合和理财计划提出专业性建议。中信证券理财...
证券公司理财顾问是什么
5.风险管理：除了提供投资建议外，理财顾问还会教授客户相关的风险管理知识，帮助客户理解并规避投资风险。总之，证券公司理财顾问是客户在投资路上的得力助手，他们通过专业的知识和经验，帮助投资者实现资产的保值增值。对于普通投资者来说，寻求专业的理财顾问的建议和指导，能够更好地进行投资理财决策。
证券理财顾问做什么的
1. 投资咨询: 证券理财顾问会深入研究证券市场，分析各类投资产品的市场动态和趋势，如股票、债券、基金等。他们将这些信息转化为对客户的投资建议，指导客户进行投资决策。2. 理财规划: 根据客户的财务状况、投资目标和风险承受能力，为客户定制个性化的投资组合方案，帮助客户实现资产增值。3. 客户服务与...
理财顾问服务包含的内容有
客户接受理财人员提供的理财顾问服务后，自行管理和运用资金，并获取和承担由此产生的收益和风险。一名理财顾问的工作主要包括：1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断...
证券公司的客户经理是干什么的?
其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动：（一）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；（二）向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；（三）向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券...
