理财顾问如何收集客户

发布网友发布时间：2022-04-24 20:09

共3个回答

热心网友时间：2023-10-09 11:43

这是个过程，主要是准客户开拓的方法和方向的问题？
新人阶段，可以考虑缘故与陌生拜访
缘故比较容易沟通，但要注意沟通清楚，虽然是亲戚朋友，也不能因为为了签一单，随便糊弄亲戚朋友，推荐他们不适合或者只对自己有利的产品，以免你若不干了或者他们出险了保险不赔的窘状；
陌生拜访，比较锻炼人的抗挫折能力和胆量、开口说保险的能力，但费时费力，前期的老前辈都是从陌拜开始；
从业1-3年的建议从已经成交的老客户或者公司下发的孤儿单客户中进行转介绍，当然这中间需要你不断的与客户保持良好的沟通与互动。
从业3年以上，也是转介绍为主，其他渠道为辅
祝你成功

热心网友时间：2023-10-09 11:44

你直接对接渠道源源不断，都不用收集了，太落后了，希望能帮到你些

热心网友时间：2023-10-09 11:44

找好渠道，不断努力，要客户电话，回来筛选，，，，，，，