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理财师为客户制定退休规划时,下列步骤中需最先开展的是( )。
发布网友
发布时间:2023-07-15 00:31
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热心网友
时间:2023-11-10 01:02
【答案】:C
退休规划步骤主要包括:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的退休目标;④制订退休规划方案,包括计算资金需求和退休收入、计算资金缺口、制定退休规划;⑤退休规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。
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