口袋助理怎么看到员工客户信息
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发布时间：2023-06-25 21:45
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热心网友
时间：2024-11-25 08:34
进入"通讯录 - 客户"，点击右上角的 "+"，可采用两种方式创建客户：拍名片创建、手工创建。或可通过网页版导入
拍名片创建：
将名片拍照(请务必要清晰)，口袋助理将自动识别并存储为客户信息。
图：拍名片创建
手工创建：
手工填写客户信息，还可以设置客户类型，方便大家更好的管理客户。
PS：除了必填项，其他的信息可以不填，且一个客户可以添加多个联系人。
图：手工创建界面
网页版导入：
登陆口袋助理网页版，选择客户管理，点击右上角 "批量导入"
图：网页版客户管理界面
下载模板，根据模板填写客户信息后上传，即可导入成功。
图：批量导入界面
二、客户-编辑
查看一个客户，点击右上角的 "..."
图：编辑客户
编辑：
通过编辑功能可以更好的完善客户信息
历史编辑记录：
每次编辑的记录都会保存起来，让相关人员有据可查
三、客户-添加沟通记录
可以添加与客户公关或者交流的行为记录，如要求严格，还可拍照证明，使销售过程一目了然。
图：写沟通记录
四、客户-权限申请
如果想查看某一个客户的信息，需向管理员申请权限
