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中信集团私人财富顾问是干嘛的
发布网友
发布时间:2023-08-23 05:40
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热心网友
时间:2024-10-03 17:49
资产配置、投资建议等。
1、资产配置:根据客户的风险承受能力和投资目标,合理分配资产,包括股票、债券、房地产、现金等,以实现风险分散和长期稳健增值。
2、投资建议:根据市场情况和行业趋势,为客户提供投资建议,帮助客户把握投资机会。
3、税务规划:优化客户的财务结构,最大限度地减少税收负担。
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