聊一只新能源汽车股,上车?迎接大时代
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发布时间：2022-12-17 03:30
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时间：2023-09-13 19:54
当下 汽车 行业处于百年未之有的大变局，不管是传统车厂，还是造车新势力，都不断加码新能源车的技术发展，从电池的不同路线发展，到未来的软件定义 汽车 ，再到自动驾驶的智能化程度，甚至到商业模式的变形等等，究竟未来的有几家欢喜几家愁？
首先， 汽车 现在就是内卷，行业从增量竞争已经走到存量竞争，根据中汽协给出的数据，预计未来三年国内的 汽车 销量就是2500万台。
传统 汽车 不断加大研发投入，比如长城 汽车 预计投入1000亿，长安 汽车 投入1500亿在新能源 汽车 的研发。从钱这个角度上看，钱到位是第一步，钱不到位，挖不到人才，更留不住人才，想要在 汽车 行业的“大浪淘沙，百舸争流”得到发展，资本投入是第一步。
造车新势力在人车合一，辅助驾驶，甚至自动驾驶等软件技术上相对领跑，但行内也存在比亚迪的电池技术领跑。
在新能源 汽车 的整个产业之中，给出的目标是2025年实现新能源车销量占比20%，2035年达到占比50%。在之前本田发布新能源战略，2030年新能源销量占比要达到40%，2035年达到80%，2040年达到100%。
正基于行业的快速发展，新能源产业链的之中，新能源车的电池、电机、电控等核心零部件占据了总成本的约60%。老大哥宁德时代从2019年12月到现在，涨幅超700%。
也正是由于供应商掌握话语权，整车厂成本控制能力受到挑战，资本市场之中，除了比亚迪能在电池方面得到技术突破之外，其他整车厂在这大波新能源车行情之中，并无较大表现。
但是否意味着整车在未来 汽车 升级之中，分不到一杯羹？
答案是否定的。
电动智能 汽车 是未来的发展方向，但是发展的过程之中，有时候比硬件、比技术，比未来的软件、比自动驾驶智能化的程度。
在这里面，整车在硬件方面是强项，特别是成本方面。在技术和未来的软件方面，目前更多要赋能在整车上，也就是要进入整车的供应链，同时这方面并没有出现特别强的公司。但是在自动驾驶，目前有百度，华为，特斯拉等好几家在做，最后结果如何，谁又知道呢？
对于广汽集团，有两个主线，一个是合资日系的稳健市场，一个是自主两品牌的发展。
合资日系主要是广丰+广田，多年来，这两个车企不断依靠高性价比发展，市占率也不断提升，根据行业数据，2020年广本市占率是 4.2%，营收1184亿，贡献利润37.1 亿元，广丰市占率3.2%，营收是1107亿，贡献利润48.0 亿元。
这一部分，我们不做过多的讨论，未来2-3年，很难看到广丰，广田销量出现大幅消息，质量安全问题的可能性也不大，未来我们基于这个业绩不变，利润不变，给广汽集团的业绩有垫底基石。
其实本田，丰田都在加速布局新能源，同时在混合动力方面，这两者是绝对的行业龙头，丰田THS 是全球年度及累计销量最大的混动系统。混合动力现在是可以算积分的。
广汽新能源业务于 2017 年独立运营。2020 年，广汽新能源正式更名为“广汽埃安”。埃安（AION）定位于中高端智能电动车品牌，现有 4 款车型（AION S轿车/V/Y/LX）在售，售价覆盖 10-35 万元区间。在价格上面，埃安并不便宜，主要的竞争对手荣威i5，秦EV，帝豪gse，欧拉好猫等等。
20 年埃安销量超过 6 万辆，其中Aion S 销售 4.6 万辆，仅次于比亚迪秦，排名第二（10-20 万等同价位），在10-20万的市场份额，埃安排名第一。
21 年 5 月月销突破万辆大关，6月继续突破万辆，按照之前机构预测，今年是销量10万，大概率是可以完成。广汽埃安6月销量8639辆，同比+103.75%.
埃安目前的主要放量是AionS，今年下半年会推出Aion S plus，目前车型已经出来，外观的区别还是很大。续航里程分为 410KM、510KM 和 602KM 三个版本。
2021 年 4 月，比亚迪推出秦 plus EV，续航里程 共有 400KM500KM600KM 三个版本。该车型的 推出将是广汽 Aion S 最有力的竞争对手。
至于目前网上看到的数据，Aion S plus的优势应该是轴距、续航里程上，但具体还要看市场的反馈，销量说明一切。
另外，20万以内的新能源车，竞争对手相对不是很强，一方面没有特斯拉的强势竞争对手，特斯拉再降价都不会在20万以下的级别，另一方面造车新势力的价格都基本在20万以上，另外爆款的比亚迪汉价格也在20万以上。
其他方面，Aion Y 今年4 月上市以来，月销量都在2000以上，主要是全系搭载广汽全新弹匣电池，使得其电池系统安全水平全面提升，目前埃安产品中系统能量密度最高的。至于说颜值高，这方面我看了一下，还是要看个人的。
颜值看个人，但是Aion Y现在开发多个车身颜色、多种个性化饰件（包括前唇、行李架、D 柱饰板、轮辋等），还有投影仪及幕布选装，均开放可选。
电池
超级快充+弹匣电池+千公里续航
广汽埃安先后发布弹匣电池技术、石墨烯基超级快充电池和硅负极电池，分别具备超级安全、超级快充和超长续航的特点。
7月11号，广汽的官方号发了一个文章，主要是搭载1000km海绵硅负极片电池技术的AION LX在三亚顺利完成夏季测试，这也是每项技术走向“量产”的必经之路，也是新车量产前的标志性节点。
今年一月，广汽埃安发布石墨烯基超级快充电池，这个技术是6C可以8分钟充电80%，3C就多一倍时间，目前普通电池充电力在 1C 左右，预计是9 月批量生产。
记住，超级快充和千公里续航不是在同一辆车上实现的。
这三种技术，直击新能源车安全性、里程焦虑等痛点，也是广汽在新能源 汽车 赛道的布局。
至于大家会说，新能源动力电池占据新能源整车总成本近45%，是最大成本单元在，是最大受益方，这点毋庸置疑，但是大家要知道电池的下游是整车，整车难道不赚钱吗？
广汽传祺，这部分主要是受到GS4的在18年之后销量大幅下降的影响，市场给了很低的预期，这方面广汽这两年也在负重前行。
接下来，影豹、换代 GS8、GS4、GA4中改款车型先后上市，短期看看销量能否触底反弹，长期还是要靠安全和口碑来提升竞争力。
总结一下
对于广汽集团， 自我成长路径非常清晰，广本，广丰是基本盘，每年基本利润就在80亿左右， 新能源 汽车 迎来大时代，埃安抢占技术，石墨烯基电池和硅负极电池大幅提升竞争力，这部分是广汽未来的主要看点，传祺部分不要给过高预期，GS4前期影响还在（具体私下交流）。
超预期点，Aion Y销量超预期的可能。
以上内容，是小猎豹个人对广汽集团投资的粗浅看法，以上内容只代表我个人观点，不当之处请大家批评指正，和交流。
