科技龙头云计算再次梳理,后期依然是主线行业
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发布时间：2022-12-23 03:02
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时间：2023-07-04 11:54
目前，计算机板块80%以上的上市公司发布了2019年度业绩预告，这些预告的公司里，业绩差别比较大，15.7%预亏，22.1%负增长，18%的公司业绩预增且增幅不高于30%，44.2%的公司业绩增幅高于30%。另外，不同领域，业绩分化较为明显，医疗信息化业绩总体表现最好，其次是云计算。
需要注意的是，在业绩亏损的公司里，90%以上都是因为商誉减值、坏账损失或资产减值的计提；在业绩负增长的公司里也有20%也是因为上述这个原因。不过通过甩掉包袱后，也将为2020年业绩打下良好基础。
2019年四季度，基金对于计算机板块的配置比例为3.56%，而且是从2019年二季度开始持股比例就持续下滑，虽然在所有行业中排第九，相比电子元件行业，这个比例还是相对比较低的。
1、云计算
受疫情影响，春节期间，视频、直播、在线 游戏 、在线教育、 游戏 等行业流量大增，另外，包括云办公、在线教育、互联网医疗等进一步刺激云计算的需求。
阿里巴巴三季度财报，其中阿里云单季营收达到107亿元，首次突破100亿元，同比增长62%，而受益于疫情防控期间日益增长的远程办公需求，阿里云的增长还在持续。
当前，云服务商短期资本支出后续增速有望逐步回升，需求有望逐步传导至上游，SaaS 渗透进入持续提升期，转云助力价值提升及成长空间打开。
云计算相关主要上市公司：浪潮信息、中科曙光、宝信软件、深信服、用友网络、广联达、石基信息、超图软件、航天信息、泛微网络、新开普等。
2、医疗信息化
国内越来越多的医院正加速实施基于信息化平台、HIS系统的整体建设，以提高医院的服务水平与核心竞争力。
对比中美医疗信息化发展，总体来看，中国医疗信息化仍处于临床应用整合阶段的起点，在电子病历建设及互联互通建设方面仍处在初级阶段。 医疗IT系统建设在未来两年都是建设高峰期；且IT 系统建设及数据标准化也是医保控费持续深化的前提。
目前，虽然短期内受疫情影响，导致招投标有所停滞，但此次疫情事件将使得公共卫生领域得到进一步重视，相关信息化投入也将加大，因力，医疗信息化短期有更大的机遇。
医疗信息化相关主要上市公司：卫宁 健康 、创业慧康、思创医惠、久远银海、和仁 科技 等。
