如何设置客户与订单的同步?

发布网友发布时间：2023-05-03 11:19

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热心网友时间：2023-10-07 14:32

比如在crm系统中：【客户】和【订单】两个模块之间，每个订单都会对应到一个客户，所以在我们创建一个【订单】的时候通常也需要体现出【客户】中的部分信息（如联系方式、地址等），这样就会产生重复信息的录入，而且还可能因为个人马虎而录错信息。这种情况我们就可以通过设置，将【订单】中和客户信息直接从【客户】模块中同步过来，既免除了信息的重复录入，又能保证信息的准确性。
设置方法
信息同步的设置我们需要能过工作流来实现，在上述需求当中，【订单】是隶属于【客户】的，所以我们需要对【订单】模块设置工作流，具体如下图所示
条件设置
下图中，工作流的运行时间我们选用“第次保存记录时”，这代表我们每次编辑并保存记录的时候都会触发工作流；工作流的执行条件我们设置为用于关联【客户】的隶属于字段“客户模块”不为空的时候执行该工作流；
任务设置
下图中，我们将【订单模块】中需要从【客户模块】同步的字段添加进来
工作流设置完成后，当我们创建一个【订单】的时候，只需要选择关联某个客户，其他与客户相关的信息则不需要填写，保存以后便会自动生成，如下图