特许财富管理师CWM是干什么的?
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发布时间：2023-05-09 14:24
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热心网友
时间：2024-08-25 21:02
特许财富管理师，英文简称CWM，由美国金融管理学会推出，认可度极高。那么，特许财富管理师CWM是干什么的呢?接下来我们来聊聊特许财富管理师CWM是干什么的?
特许财富管理师CWM介绍
特许财务管理师CWM——美国“财富管理”培训认证中的四大证书之一(CPA、CFA、CFP、CWM)。根据一项真实的调查数据显示：美国银行的从业人员中，持有特许财富管理师CWM证书的人最多。其在美国金融行业影响很大，对个人职业发展具有极大优势。报考门槛也较高，除了需具备至少大专以上学历，还有工作年限的要求。如果大学本科毕业学历，需满足2年金融行业/相关领域工作经验;如果只有大专学历，则工作年限要求是5年。除此之外，对英语能力也有较高要求。近些年来，国家高端金融人才缺口大，拥有了特许财富管理师CWM证书，相当于抓住了未来发展的更多机遇!
特许财富管理师CWM是干什么的?
1、特许财富管理师CWM需具备较强、广泛的专业知识能力。
2、特许财富管理师CWM需十分熟悉个人理财相关金融产品。
3、具备帮助客户制定全方位理财方案，能够随实际金融环境、市场变化灵活调整。
4、特许财富管理师CWM持有者可从事投资规划、理财规划、资产管理及财务管理方向的工作。
5、特许财富管理师CWM职业规划可以考虑银行、保险、会计、信托、基金、理财等领域的管理层岗位，也可将目光投至企业、*机关相关岗位。
6、特许财富管理师CWM服务手段以专业金融服务及丰富多彩的延伸增值服务为主。
7、特许财富管理师CWM以个人、家庭、企业、机构的理财需求为中心，目的是帮助客户实现财富增值。
8、特许财富管理师CWM金融服务包括了现金、信用、投资组合及保险等方面。
9、特许财富管理师CWM若要达到为客户降低理财风险的目的，就要围绕客户资产、负债及流动性进行合理调整、管理。
10、特许财富管理师CWM原则以客户为中心，实现合理、全面财务规划。
特许财富管理师CWM持有者无论是就业还是职业发展上都很有优势，让你的职业道路越走越宽广!
热心网友
时间：2024-08-25 21:03
报考条件包括：
- 专科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业；
- 从事金融、投资、理财、税务等相关工作满两年；
- 通过PWM考试报名资格审查。
科目包括：
- 保险在私人财富管理中的运用；
- 婚姻家庭财富管理；
- 财富管理与资产配置；
- 遗产规划与家族信托；
- 税务筹划与合规；
- 客户关系管理与服务营销。
