crm客户不存在如何创建

发布网友发布时间：2022-11-11 21:54

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热心网友时间：2024-12-05 05:58

进入Rushcrm的登录界面，依次输入账号密码登录到CRM系统。
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点击CRM系统右上角的设置齿轮，进去后台设置，然后点击用户，进去用户管理界面。
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在用户管理界面中点击新增用户按钮，进去新增用户设置界面，也可以点击导入用户按钮来进行用户的批量创建，这里要注意的是导入文件的类型为CSV，.VCF。
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用户账号与职位：这里可以设置用户的账号密码和职位等基本信息。这里要注意的是系统管理员这个选项，这个选项是考虑到系统的默认账号一般都是企业的CEO，不大可能亲自管理系统，系统需要有个专员负责管理，这时候就可以勾选这个选项，设置用户为系统管理员，拥有系统的最高权限。
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更多信息：这里可以继续填写用户的其他信息，如职称、电话等。这里要注意，经理那一栏是用来选择用户上级的。
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用户照片：这里可以上传用户的照片。
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首页组件：这里可以根据需要自定义设置用户的CRM系统的首页视图。
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依次设置完用户信息之后，点击保存，这样就完成了用户的创建了。

热心网友时间：2024-12-05 05:58

首先是进入Rushcrm的登录界面，依次输入账号密码登录到CRM系统。点击CRM系统右上角的设置齿轮，进去后台设置，然后点击用户，进去用户管理界面。在用户管理界面中点击新增用户按钮，进去新增用户设置界面，也可以点击导入用户按钮来进行用户的批量创建，这里要注意的是导入文件的类型为CSV，.VCF。用户账号与职位：这里可以设置用户的账号密码和职位等基本信息。这里要注意的是系统管理员这个选项，这个选项是考虑到系统的默认账号一般都是企业的CEO，不大可能亲自管理系统，系统需要有个专员负责管理，这时候就可以勾选这个选项，设置用户为系统管理员，拥有系统的最高权限。