请问各位,该如何做好投资理财顾问

发布网友发布时间：2022-06-19 16:01

共3个回答

热心网友时间：2024-12-02 04:23

首先很重要的就是了解市场的信息，每天都要去update
其次就是要练好说话的技巧，要知道怎样去了解你的客户，包括资金量之类的
再就是要清楚理财金字塔，不同阶段的人怎么去配置
多练习，多接触不同的案例
最后就是一种客户服务的问题了，怎么样去做好服务，让别人觉得舒服
还有要多了解各个行业，各个领域，多接触一些客户常有的兴趣爱好追问谢谢。不过我这家公司给的底薪是2500，不包食宿，有社保，可信吗？

追答这个也是要看你自己了，毕竟每个地方的理财顾问收入是不一样的
如果是在银行做的话，指标会高一点，但是福利之类的也相对好
一般投资理财公司的话主要的提成也是看业务指标，底薪2500可不可信就不清楚了
如果沟通技巧比较好，人脉广，而且能够深入了解客户的话，拿到提成的量也会相对大一点
建议您自己最好多对比了解，而且理财顾问这种工作，只有实战
碰到的案例多了，就感觉能够得心应手……

热心网友时间：2024-12-02 04:23

认真学习，比别人多花些时间，把自己武装成专业人才。

热心网友时间：2024-12-02 04:24

你进的公司是属于投资咨询类型的公司吗？做的就是投资股票信息给客户吗？你的工作就是业务员？那如果都是的话，你只需要把握好股民的心态，知道股民都相信大机构大资金就可以的，以这个为中心展开业务就行了。