雅戈尔的后市如何?
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发布时间：2022-06-23 03:55
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时间：2024-11-29 17:18
雅戈尔(600177)06年主营业务收入和净利润分别为59.8亿元和7.6亿元，同比分别增长29.1%和33.7%，实现每股收益0.42 元，四季度公司大幅提高房地产收入的确认，全年确认房地产收入19亿元，其中四季度确认9.5亿元。剔除三季度确认的权证收益及宁波市商行等的投资收益，公司06年业绩同比增长21.6%。10派3元（含税）和10转增2.5股的分配方案符合股改承诺。
公司通过加大新产品的开发力度及借助国际服装品牌提升零售网点经营效率，正处于由服装制造向品牌零售的转型中，06年服装内销同比增长 16%。在保持一定增长的基础上，产品毛利率仍然维持50%以上。06年公司地产确认19亿元收入，同比增长44.8%，主要为西湖花园9.5亿和海景花园6.5亿，根据公司地产开发规划及预售、存货等分析，预计07年确认25亿元，主要是东湖馨园、都市森林一期及苏州未来城部分房产。预计东钱湖和世纪花园将在08年结算，08年地产预计确认31亿元。
07年2月公司减持3000万股中信证券，税后约增加每股收益0.52元。结合市场流动性及对券商股周期性判断的复杂性，有节奏的减持中信证券股权在降低风险锁定收益的同时为公司地产和服装提供现金流，为公司向品牌零售商转型提供资金支持。不考虑继续减持中信收益的情况下预计07、08年每股收益为0.99、0.54元，考虑到公司后续向品牌零售商的初步转型，合理价值18-20元。
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时间：2024-11-29 17:19
