为什么保险师制定的计划书不能分享给他人

发布网友发布时间：2022-09-22 19:51

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热心网友时间：2024-12-12 22:08

也不是说不能和他人分享，但即使分享了，也只是作为参考，因为每份计划书都是根据每个客户的具体情况具体分析后制作的，会根据不同的需求进行调整。
因此如果想要和保险师或者理财顾问索要计划书的话，一般来说都是需要通过一些咨询了解，得到一些具体情况后专门制定的，随便分享反而不是专业的表现。

另外如果是业界之间的交流，如果建立起了信任关系，为了帮助客户，相互帮助了解，不恶性竞争的话，那我相信应该也不会不能分享参考的。

热心网友时间：2024-12-12 22:08

可能是因为业内的一些竞争关系吧，但是现在完全可以不用担心了。因为可以下载保险师app，一键制作保险计划书。还可以一键转发给客户或者至朋友圈