图说新能源:价格是新能源车渗透力度的最重要因素
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发布时间：2022-09-15 16:54
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时间：2023-10-09 11:43
最近我和绿芯、抗抗组成的三人小组准备了一个节目，主题是有关于销量的讨论。从整体来看，2021年到2022年随着新能源汽车的销量不断增长，整体的市场结构也在变化。
· 新能源汽车：即使是在动力电池涨价的情况下，纯电动汽车市场也从整体两头哑铃状的销量分布，开始转换到正常的橄榄形状态，插电车型则一开始就瞄着替代燃油车的打法来做的。
· 燃油车：燃油车价格带上移的需求变化，一方面和购置税减免有关系，另外燃油车的新购转向改善和更换，价格带确实会上移——10万以内燃油车的需求在逐步减少，重点的区域还是在10-20万元区间。
· 混合动力：混合动力车型是我们持续在观察的一个非常重要的市场，这是自主品牌转型的必经之路，也是大兵团作战的主要战场，一旦中国的燃油车全面混动化，我们的节油率还将会爬升一大截。
图1 不同动力种类车型价格段的变化
PART 1：纯电动汽车和燃油车的市场/价格带分布
我们首先来看两张热力图，分别是纯电动汽车和燃油车的热力分布。
1）纯电动汽车
纯电动汽车在2021年1月的市场分布是两头（哑铃状）——5万元以下占20%+，25-35万区间（主角为特斯拉）也是20%+。
图2 纯电动汽车的热力分布
2）传统燃油车
传统燃油车则聚集在10-15万元这个区间，往上15-20万元为“改善车”，往下8-10万元为“代步车”，这是中国燃油车市场价格带的主要区间段。
图3 传统燃油车的热力分布
把这两个类型和主导的中国车企放在一起，我们就比较能理解今年新能源车增速快的核心动力在哪里。2021年的这一波，新势力凭借着定位和先发优势，是在潮头的。但是在2022年电池价格的波动，对整个成本控制能力提出了很大的挑战，今年增速快的企业，是比亚迪、埃安和长安这样的企业，这个节奏变化还是聚焦于10-20万元这个最重要的家用车价格区间段。
图4 燃油车和电动汽车的分布对比
由于特斯拉涨价、新势力涨价的也比较多，于是10-20万元这个市场空间就给了这些企业发力的空间，整个市场结构也从原来的“哑铃状”转换到更加合理的“橄榄状”。当然抢占市场代价就是整体的利润会下降——这是一个先要市场规模还是先要稳住企业发展方向的问题。
图5 纯电动车市场/价格带的变化
而燃油车的价格/市场演变，就是总量下降，整体的分布结构不变，这也使得企业需要重新思考怎么做才能活下来。所以在2022年，哈弗、五菱和吉利，都要把自己的燃油车新能源向转型，并定下非常激进的时间表。
图6 燃油车市场/价格带的变化
PART 2：插电混动和混合动力车型的市场/价格带分布
插电混动和混合动力市场的结构也在变化，我们仔细来看。比亚迪DM-i车型的成功，就是在10-15万和15-20万价格带，把车辆往市场上推，从插电混动的结构来看，这个比例出现了变化，特别是2022年3月和4月的情况，插电混动在15-20万区间占据了非常高的比例。
图7 插电混动的热力图演变
日系所主导的混合动力市场，也在不断扩大规模。本田和丰田两家是在不断壮大自己的混合动力车型阵容，特征就是价格不断往下打，把家用车从纯燃油车替换为混合动力，这方面日系的思路是稳扎稳打。
图8 混合动力市场热力图
而比亚迪的PHEV使用“超级混动”这个概念，目前它的车型是和日系混动价格段重叠在一起的，在15-20万元SUV这个区隔，效果非常较好。
图9 插电混动和混合动力的比较
所以随着大多数自主品牌都开始导入DHT混合动力架构，围绕HEV、PHEV和EREV这三种不同的模式来推动混动化，这个市场会成为最主要的市场。可以判断到2023年这会是市场最主要的增长动力。
图10 插电混动的价格段演变
小结：从2022年来看，原本的攻城锤新势力，在智能化阶段开始摸不到市场的脉搏，整体的增长速度都不及预期。2022年的主旋律变成了纯电动和插电混动的价格下探，这是2022年市场增长的动力，特别是在A00级大盘估计只有100万台的情况下。
图｜网络及相关截图
作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。
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