瑞科发债什么时候上市

发布网友 发布时间：2022-09-12 22:57

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热心网友 时间：2023-01-16 23:12

热心网友 时间：2023-01-17 00:30

昨日A股高开低走后再次上演V型反转，截至收盘，上证指数+0.45%，深证成指+1.01%，创业板指+1.70%。两市个股涨跌家数2479:2168，成交额10745亿元。

可转债等权指数虽然仅微涨了0.08%，但已经连续三天上涨并刷新纪录。130元以下的206只转债平均涨幅为0.18%，130元以上的221只转债平均下跌了0.02%。成交额699.33亿元，较周二缩量34亿元。

100元以下转债仅剩城地（99.38元）1只，100~110元的转债也只剩22只。市场越来越热，可以下手的转债越来越难筛选。兔子会保持防守模式，多看少动，多卖少买。

兔子昨天早上在文章中提到已达标清仓的翔鹭转债，昨天大跌了13.06%，身份直接由前一日涨幅榜榜一转换成昨日跌幅榜榜一，让人不胜唏嘘。

其实正股翔鹭钨业在连续两天涨停后仅回调了5.82%，翔鹭转债却跌得如此惨烈，究其原因还是因为转债溢价率太高。当前翔鹭转债131.302元，溢价率仍高达75.03%，如果正股不给力，转债仍有一定的下跌空间。

不过，今天可能有一只转债比翔鹭更惨，那就是昨晚公告强赎的金博转债。这是一只去年8月18日才上市的转债，刚刚1年的时间就公告强赎，有些让人猝不及防。

当前金博转债149.813元，溢价率高达14.55%。之所以满足强赎条件后还能有这么高的溢价率，还是因为大家一致认为它不至于这么快就强赎。可惜，一则公告让这些人的丰满理想变成了骨感现实。

今天金博转债大概率会以暴跌的形式挤压溢价，甚至会因为投资者不计成本的恐慌出逃形成“踩踏”，最终导致负溢价。

所以以后大家要想避免这样的结局，一定要关注兔子文章中转债强赎倒计时里马上将要触发强赎的转债名单。最好在持仓转债进入名单之后卖出，主动回避由于公告强赎而带来的风险。

01 新债发行

● 申购数据

大中转债 发行规模15.2亿元，股东配售率85.47%，网上规模2.21亿元，网上申购人数1153.52万户，中签率0.019手/户，平均52个账户有机会中签1手。

● 今日申购

瑞科转债 SH118018 A+

正股为瑞华泰，广东深圳民营企业，科创板，主营业务为高性能PI（聚酰亚胺）薄膜的研发、生产和销售。产品广泛应用于柔性电路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航空等战略新兴产业。

瑞科转债发行规模4.3亿元，当前转股价值105.07元，转股溢价率-4.82%。该转债质地优良，多重概念加身，值得重点关注。

以股东配售率80%、网上申购人数1150万户估算，中签率约为0.007手/户，大约平均134户可中签1手。

我会倾力申购，预估上市价格区间为140~145元，预计中签可盈利400~450元。

有人问为什么“瑞华泰”发行的转债，不叫“瑞华转债”或是“瑞泰转债”呢？我也不是很明白，可能瑞华泰觉得需要表明自己“科创板”的身份吧，哈哈哈哈~

风险提示：预估价格均以当前市场情绪和转股价值为参考，如果转债上市之前正股价格大跌，不排除上市时有破发的风险，敬请知悉！

● 发行预告

天箭转债 发行规模4.95亿元，将于8月22日（下周一）申购。新债申购当天，兔子会根据最新数据做出具体分析，给出申购建议，敬请关注。

02 新债上市

● 今日上市

恒逸转2 SZ127067 AA+

正股为恒逸石化，广西北海民营企业，主要产品为成品油以及涤纶聚酯等，是国内最大的纺织原料供应商之一，全球PTA（精对苯二甲酸，是重要的大宗有机原料之一）和PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯，俗称涤纶树脂，是热塑性聚酯中最主要的品种）龙头企业。

恒逸转2发行规模30亿元，当前转股价值88.10元（转股溢价率13.51%），较申购时的93.62元有一定幅度的下降。

公司发行的第一代恒逸转债于2020年11月16日上市，最高价曾达到过185.70元。现价122.80元，溢价率46.03%，当前仍存市在交易之中。

恒逸转2股东配售率84.84%，控股大股东全额予以认购。除半年内禁售部分外，恒逸转2上市流通规模仍有15亿元左右，体型庞大不易炒作。

预估上市合理价格区间为122~126元，预计中签可盈利220~260元。大概率以120元开盘触发临时停牌30分钟。

芯海转债 SH118015 A+

正股为芯海科技，广东深圳民营企业，主营业务为集成电路设计，在高精度ADC（模拟数字转换器）和压力触控芯片领域处于行业领先水平，荣获工信部“专精特新小巨人”称号。

芯海转债发行规模4.1亿元，当前转股价值98.32元（转股溢价率1.71%），较申购时的96.41元有小幅上升。

股东配售率64.34%，除半年内禁售部分外，芯海转债上市流通规模仅2.2亿元左右。该转债规模极小，具有芯片概念，是资金最青睐的炒作标的。

预估上市合理价格区间为138~142元，预计中签可盈利380~420元。大概率以130元开盘触发临时停牌至14:57，最后3分钟有冲击157.30元最高价的可能。

这两只转债兔子均未中签，且暂无操作计划。恭喜中签的小伙伴吃肉，如上市价格超出合理价格范围，建议择机卖出锁定利润。

最近上市的新债虽然抢筹热度仍在，但伟22、拓普、高测和松霖上市首日均冲高回落。市场常常说变就变，兔子还是打算在安全的价格范围内再下手，以免成为情绪溢价的抬轿者和接盘侠。

● 等待上市转债

永22转债、永02转债、京源转债、欧22转债、火星转债、深科转债、嵘泰转债、中陆转债、顺博转债、小熊转债、博汇转债、大中转债

03 转债信息

● 转债简讯

晶科转债 现价140.50元，溢价率31.34%；晶科科技股东拟减持不超过总股本2%公司股份。

昌红转债 现价123.606元，溢价率55.09%；昌红科技上半年净利润同比增长30.32%，有辅助生殖、三胎概念。

中环转2 现价123.35元，溢价率20.13%；中环环保上半年净利润同比增长19.05%。

柳药转债 现价115.032元，溢价率59.68%；柳药集团上半年净利润同比增长12.04%。

濮耐转债 现价137.548元，溢价率14.54%；濮耐股份上半年净利润同比增长41.76%。

● 今日除息

广汇转债 每10张转债含税付息4元。

● 新增不下修转债名单

开润转债、起步转债、绿动转债、迪龙转债

● 转债强赎

祥鑫转债 现价270.50元，溢价率0.38%，今天为最后交易及转股日。持有祥鑫转债的投资者需要及时卖出或转股，避免因强赎带来的损失。

金博转债 金博股份发布公告称本次将行使对金博转债的强赎权利，赎回价、最后交易日及最后转股日待定。

高澜转债 最后交易转股8月19日。

海兰转债 最后交易转股8月23日。

雷迪转债 最后交易8月26日，最后转股8月31日。

中大转债 最后交易8月29日，最后转股9月1日。

美力转债 最后交易9月2日，最后转股9月7日。

傲农转债 最后交易8月26日，最后转股8月31日。

● 转债强赎倒计时

恩捷转债 已满足强赎条件，尚未发布公告。

泉峰转债 差3天满足强赎条件。

三超转债 差4天满足强赎条件。

华翔转债 差5天满足强赎条件。

04 新股申购

恒烁股份 688416 科创板，储存芯片和MCU芯片，有破发风险，我将放弃申购。

05 重点关注

● 注意事项

1. 随着转债市场指数持续走高，现阶段重点关注股债联动机会，选择标的在侧重防守的基础上兼具一定的进攻性，争取获得长期、稳定的收益。

2. 挖掘基本面良好、安全边际较大，具有一定主题或热点概念的转债，考虑布局一些波动较大的品种做网格交易，吸收波动性的同时降低持仓成本。