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什么是标准普尔500指数,怎么分析啊!

发布网友 发布时间:2022-04-23 18:24

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热心网友 时间:2022-06-22 01:31

  S&P500股价指数乃是由美国McGraw Hill公司,自纽约证交所、美国证交所及上柜等股票中选出500支,其中包含400家工业类股、40家公用事业、40家金融类股及20家运输类股,经由股本加权后所得到之指数,以1941至1943这段期间的股价平均为基数10,并在1957年由S&P公司加以推广提倡。因为S&P指数几乎占纽约证交所股票总值80%以上,且在选股上考量了市值、流动性及产业代表性等因素,所以此指数货一推出,就极受机构法人与基金经理人的青睐,成为评量操作绩效的重要参考指标。

  指数成分股的增减原则可说是指数的精随所在,S&P500指数以保留500支成分股为前提,维持一增一减。

  增加个股的考量原则有六项:

  1.市值-由於S&P500为市值加权型指数,因此个别公司在其产业领域的市值大小成为考量的第一要素。

  2.产业-考量产业是否在美国的经济体系中占有重要的地位。

  3.资本化-分析股票在外的流通程度,避免遭少数团体操控。

  4.交易-分析个股每日、月、年的交易流动性,及股价的正常效率化。

  5.基本分析-追踪公司的财务及营运状况,以维持指数的稳定度,并将变动减至最小。

  6.新兴产业-若有新的产业不在原本的分类中,但其条件符合以上5项标准,则可考虑加入。

  减少成分股考量因素有四项:

  1.合并-公司合并后,被合并的公司自然排除指数外。

  2.破产-公司宣告破产。

  3.转型-公司转型在原来的产业分类上失去意义。

  4.不具代表性-被其他同产业公司取代。

  S&P500指数期货是以S&P500指数为标的物的合约,为美国最受投资人认可的股价指数期货商品之一,但由於契约总额的额度过高*了一般投资人的参与意愿。因此於1998年9月9日,芝加哥商业交易所便推出一个相关性非常高的迷你S&P500指数期货,使其普遍性更为广泛。迷你S&P500期货仍是以S&P500指数为标的物,但契约价值已由原先250美元乘上指数期货,下降为50美元,且其交易方式以电子交易为主。

  以下介绍S&P500指数的相关数据(2001.01.31):

  1.相关统计

  Total Market Value ($ Billion)
  12,157

  Mean Market Value ($ Million)
  24,315

  Median Market Value ($ Million)
  8,563

  Weighted Ave. Market Value ($ Million)
  117,322

  Largest Cos. Market Value ($ Million)
  455,805

  Smallest Cos. Market Value ($ Million)
  798

  Median Share Price ($)
  40.875

  P/E Ratio
  25.03

  Dividend Yield (%)
  1.16

  2.产业分类

  Number of Cos.
  Number of Companies as % of 500

  Consumer Discretionary
  84
  16.8%

  Consumer Staples
  36
  7.2%

  Energy
  26
  5.2%

  Financials
  74
  14.8%

  Health Care
  41
  8.2%

  Instrials
  69
  13.8%

  Information Technology
  77
  15.4%

  Materials
  42
  8.4%

  Telecommunication Services
  12
  2.4%

  Utilities
  39
  7.8%

  Total
  500
  100%

  3.交易所分类

  Number of Cos.
  Number of Companiesas % of 500

  NYSE
  427
  85.4%

  NASDAQ
  71
  14.2%

  AMEX
  2
  0.4%

  Total
  500
  100%

  价格影响因素

  股票指数期货由於组成份子太多,影响的因素自然也不少,不过主要因素仍与其他金融商品差不多,如经济、通膨、*等,只是股票指数多了个别成分股的因素。

  经济成长
  经济成长对股票指数十分重要,因为股票指数的强弱,主要是依靠成分公司的获利愿景而定,整体来看一个国家的经济若是成长,上市公司的获利自然较佳,在整体获利提升下,股市也会随之上扬,进而反应在股票指数上;而在经济衰退当中,即使一些企业仍然能够获利成长,但整体而言,平均获利率将会下降,会不利於股票指数的表现。因此,股市可视为一个国家的经济橱窗,相对比较下有成长空间,就会吸引国际资金的投入,进而造就荣景;相对的一但成长有警讯出现,自然也会带来立即的冲击。

  通货膨胀

  通货膨胀会侵蚀名目获利率,因此各国央行均将对抗通膨视为首要的任务。当通膨上扬时,央行通常以调高利率,紧缩银根来因应,而此会使企业调度成本增加,获利相对降低,再加上资金回流金融体系,使得股市动能减少,因此对股票指数的表现有抑制的效果。反之若通货紧缩时,央行会降低利率释出资金,无形中促进消费,带动厂商扩充生产,当然会使得股市表现较佳。但是强力资金的释出需要时间来发酵,所以股市的反应时间往往非立即显现。

  *因素
  *因素并不仅限国内,在现今国际村的环境下,一个区域的*,往往影响到的不只是区域内的国家,而是整个世界都会受其牵连。如波湾情势紧张,带动油价的不稳定,使得各国经济皆产生负面的影响等。另外因为国际资金反应的效率化,使得一个国家的利空,有时也会成为另一国家的利多。

  其他因素

  *财政措施(如美国减税、*开放股市等)、汇率变动、个别股票的表现等都会影响到指数。

  历史走势

  1.收益

  年
  资本收益%
  总收益%
  收盘指数
  市值$B

  2000(Nov)
  -8.01
  -7.88
  1314.95
  11.529

  1999
  19.53
  21.04
  1469.25
  12.276

  1998
  26.67
  28.58
  1229.23
  9.885

  1997
  31.01
  33.36
  970.43
  7.505

  1996
  20.26
  22.96
  740.74
  5.625

  1995
  34.11
  37.58
  615.93
  4.584

  1994
  -1.54
  1.312
  459.27
  3.346

  1993
  7.06
  10.08
  466.45
  3.306

  1992
  4.46
  7.62
  435.71
  3.019

  1991
  26.31
  30.47
  417.09
  2.825

  1990
  -6.56
  -3.10
  330.40
  2.191

  2.涨跌

  年
  家数
  平均变动

  %

  涨
  不变
  跌

  2000(Nov)
  242
  5
  253
  3.04

  1999
  241
  3
  256
  19.18

  1998
  289
  5
  206
  13.06

  1997
  400
  4
  96
  26.65

  1996
  364
  6
  130
  16.75

  1995
  424
  9
  67
  28.62

  1994
  202
  4
  294
  -2.44

  1993
  326
  6
  168
  12.06

  1992
  330
  4
  166
  12.30

  1991
  401
  5
  94
  33.72

  1990
  133
  8
  359
  -13.82

  3.市值(1980-1999市值前三名公司)

  时间
  一
  二
  三

  8012
  IBM
  AT&T
  Exxon

  8112
  AT&T
  IBM
  Exxon

  8212
  IBM
  AT&T
  Exxon

  8312
  IBM
  Exxon
  GE

  8412
  IBM
  Exxon
  GE

  8512
  IBM
  Exxon
  GE

  8612
  IBM
  Exxon
  GE

  8712
  IBM
  Exxon
  GE

  8812
  IBM
  Exxon
  GE

  8912
  Exxon
  GE
  IBM

  9012
  IBM
  Exxon
  GE

  9112
  Exxon
  Philip Morris
  Wal-Mart

  9212
  Exxon
  Wal-Mart
  GE

  9312
  GE
  Exxon
  AT&T

  9412
  GE
  AT&T
  Exxon

  9512
  GE
  AT&T
  Exxon

  9612
  GE
  Coca-Cola
  Exxon

  9712
  GE
  Coca-Cola
  Microsoft

  9812
  Microsoft
  GE
  Intel

  9912
  Microsoft
  GE
  Cisco

  历史线图

  S&P500各类产业历史走势图

  合约规格

  商品
  S&P 500 指数(SP)
  迷你S&P 500(ES)

  交易所
  CME
  CME

  合约价值
  $250×S&P 500 指数
  $50×S&P 500 指数

  合约月份
  3、6、9、12
  3、6、9、12

  本地交易时间

  (夏季)
  人工: 21:30-04:15

  电子: 04:45-21:15
  04:45-04:15

  最小跳动
  0.10点=$25
  0.25点=$12.5

  最后交易日
  合约当月第三个星期五的前一个交易日
  合约当月第三个星期五08:30
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