养老财务规划师是干嘛的?

发布网友发布时间：2023-03-12 14:32

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热心网友时间：2023-10-18 08:10

养老财务规划师（SORFA）是根据客户的养老需求和养老目标，运用金融工具及手段，进行养老资产配置及综合养老事务安排，为不同财富层级人群提供综合化、差异化养老财务规划方案的专业人士。养老财务规划师证书对银行、保险、财富管理机构等零售业务条线工作的人比较有帮助。

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