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美国加息美元指数下跌

发布网友 发布时间:2023-03-24 20:19

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热心网友 时间:2023-10-17 14:45

上周,美元指数录得本月以来的首次单周下跌。一方面,投资者担心美国经济衰退的风险上升。此外,近期部分大宗商品价格汇率削弱了通胀预期,美联储继续加息的紧迫性大幅降低。

6月美联储加息75个基点后,美元涨幅继续收窄,一度导致10年期美国国债收益率跌至两周低点,因为市场已经充分消化了加息的前景。美国联邦基金期货价格显示,美联储在7月货币*会议上加息75个基点的概率为73%。但就9月份而言,市场已经充分消化了近50个基点的加息预期。

尽管美元已从20年前的高位下跌,但今年迄今,美元的表现仍远好于其他主要货币。本月累计涨幅近3%,今年累计涨幅超过8%。尽管美联储大幅提高利率的必要性已经减弱,但总体利率增幅仍超过大多数国家。昨晚,美联储*鲍威尔表示,美国经济最大的风险是持续的高通胀,而不是加息会减缓经济增长。

随着对衰退的担忧加剧,市场正在对主要经济体的加息目标进行重新定价。最明显的是英格兰银行。在它连续第五次将关键利率上调25个基点后,许多经济学家预计它将在升至1.5%后暂停加息,但目前的利率已达到1.25%。

而且,一旦全球主要经济体面临减速甚至濒临衰退的风险,借贷成本的上升将伤害高风险资产的吸引力,避险资金将再次进入美元。正如我们过去看到的,随着金融环境的收紧,美元的上涨优势依然明显。

根据渣打银行的研究数据,自去年7月以来,彭博元指数大幅上涨,而彭博金融状况指数也收紧了2.5个百分点。如果金融状况指数再变化1.2个百分点,将达到1998年以来的最低水平,这意味着美元将进一步升值5%。

美国的资本流动数据显示,近期投资者在减持风险资产的同时继续持有美元,这使得外国投资者的美元现金头寸接近历史新高,表明美元仍然在对冲全球滞胀风险方面发挥着主要作用,有助于缓冲美国经济放缓带来的下行压力。

相关问答:美元加息是什么意思

1、美元加息是美联储提高利息的行为,加息的目的包括减少货币供应、压抑消费、压抑通货膨胀、鼓励存款、减缓市场投机等等。美元是全球货币,在全球的贸易和投资领域,绝大部分都是用美元来计价的。2、加息的影响:(1)存款利率浮动,将影响银行业存款业务品种的开发、设定和调整。存款业务是银行的核心业务,对银行的重要性不言而喻。目前,我国商业银行的资金来源绝大部分是存款,包括储蓄存款和企业存款。在许可存款利率下浮后,银行将根据资金组织的成本、客户资金的额度、资金贡献率等指标,进一步细分客户群体,实施有差别的存款利率。存款金额较高、稳定性较强的客户将有可能获得较高的存款利率回报。(2)在贷款利率上浮空间完全放开后,有利于银行按照市场经济的规律管理、运用资金,实行贷款利率水平与风险挂钩,在承担高风险的同时,可以获得相对较高的收益回报,实现风险与收益平衡。有利于银行对中小企业的贷款支持,增加银行对中小企业贷款的信心,有利于缓解中小企业融资困难,加快发展。(3)将考验银行资金管理和营运的能力。今后的银行业竞争将是“高存款利率与低贷款利率”的竞争,存贷款利差空间将进一步缩小。资金实力较弱、资金运作能力较差和服务水平低的银行将会被淘汰出局。(4)就居民储蓄来说,转存要细算,因为我们很可能面临一个新的加息周期,现在就把所有的积蓄换成中长期存款,并不明智。

相关问答:美联储再次加息75个基点!美元再创历史新高,会带来哪些恶果?

在全球金融一体化的今天,美国这一剂猛药下的真不是时候,只考虑到解决自己的问题却没有照顾到他国,相应的恶果也将逐步显现。

6月,美联储宣布年内第三次加息,幅度75个基点,这是什么概念?这么说吧,这是自1994年的28年来,最大加息幅度,利率水平已经达到前年3月份疫情爆发之时。

受海外疫情影响,全球经济表现低迷,美联储为何在此时反向操作,选择大幅加息?

其实完全是出于无奈,疫情之初,为了促进流动性、提振经济和消费,美联储采取了大水漫灌的宽松货币*,甚至不惜向民众“发钱”。

大水漫灌对经济、消费有很大的提振作用,但同时弊端也是很明显的。首当其冲的就是高位通胀:

市场上的钱多了,商品不仅没有增加,反而因为限产限工而减少了,物价自然要飞涨。

比如今年5月份美国通胀已达到8.6%。与通胀同时存在的还有消费信心指数的下降,这么高的物价谁愿意消费?于是消费者信心指数从58.4掉到了50.2。

高通胀是目前美联储最为担心的问题,于是大幅加息便开始了,欲缩减市场资金,将通胀控制在2%。

但是,加息是有两面性的,既有利也有弊,抑制通胀的同时,市场资金会随之减少,投资、股市、借贷的信心都会受挫,于是引发的后果就是股市下跌、借贷成本增加、商品成本上涨。

当然,此次加息后,美股反而涨了,这与加息对股市的影响似乎是背道而驰,但这是短期内的表现;股市之所以出现上涨行情,与市场预期直接相关,市场预料到会大幅加息,短期内出现修复性反弹也就说得通了。但长期来说,势必不利于股市。

综上,加息一方面有利于抑制通胀,一方面又不利于美国经济复苏,甚至引发经济衰退。但现在美联储已经顾不上那么多了,正所谓两者取其轻,只能通过加息来达到抑制通胀的目的了。至于经济?抑制完通胀再说吧。

美联储大幅加息,对其他国家影响几何?会不会出现“恶果”?

美联储加息影响的不仅是美国,还包括全球各国,毕竟美国是第一大经济体、毕竟美元是货币霸主、毕竟当今全球经济金融已经一体化,传导效应之大自然不必多说。

那会给各国带来何种影响呢?首当其冲的就是资金回流到美国市场。既然是加息,美元汇率会提高、美元指数会提高,全球资金流向美国市场“躺赢”是必然。

资金回流给各国带来的弊端就是资金不足,市场上的资金少了,股市就得不到提振、借贷成本就会增加,企业经营成本也会随之上涨,投资信心就会受挫,资金被抽离后引发的负面效应不言而喻。

另外,美元走强后,各类货币对美元汇率会下降,也就是“贬值”,这对各国“稳定外汇储备”的挑战是极大的。

有人可能会说,那为了应对美元加息,我们也加息不行吗?

确实可以,事实上继美联储加息后,澳大利亚、欧盟央行、英国等国也随之加息,以此应对可能出现的资金抽离。

但跟随加息也会显现出弊端,就是我们上文所说的消费得不到提振、借贷收缩、生产成本上涨,尤其是对于欧美这类对消费依赖程度很大的经济体,一旦消费受挫,整个经济都会因此受到影响,同时也不利于经济复苏。

综上种种分析,美联储在此时选择加息,只照顾到了国内较高通胀的问题,实际上对全球经济复苏是十分不利的。

不过我们也不用过于悲观,美联储的目的是将通胀打压到2%以下,一旦实现这个目标,后期降息是必然。

此外,为了应对美联储大幅加息给我们造成的冲击,我们也应当“适时而动”,尽量将负面影响降到最低:

比如为了应对货币收缩,适当加大发行*债券、企业债券就能很好解决这一问题,通过债券融资来加大基础建设,缓和市场资金不足,“无资金可用”的问题。

当下的挑战是很大的,尤其是传出此次加息75个基点还不是终点,为了抑制通胀,不排除未来继续加息50-75个基点的可能性,这就很考验他国决策者的能力了。

美元的地位决定当下加息只会损害他国利益,这是我们都不愿看到的,但实际上也没有更好的办法:

如果想从根上解决,最重要的是改变美元一家独大的局面,逐渐降低全球经济、贸易中美元的占比,最好能形成美元、人民币、欧元、日元多元化的局面,但是这个过程不是一蹴而就的,任重道远。

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