哪位大侠有完整的采购管理流程,请救帮助,谢谢!
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发布时间：2022-04-29 10:48
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时间：2022-06-26 10:58
1.1系统总体概述
*采购，也称公共采购，是指各级国家机关和实行预算管理的政党组织、社会团体、事业单位，使用财政性资金，以公开招标为主要形式，从国内外市场上购买商品、工程和服务的行为。
实行*采购制度是当前我国财政支出改革的重要内容。我国的*采购制度，经过几年的实践，正逐步走向规范化、制度化和法制化。随着我国*采购力度的逐步加大，对*采购本身的要求也越来越高，尤其是《*采购法》的颁布实施，表明我国的*采购工作进入了一个崭新的阶段。针对目前绝大部分*采购管理机关信息化程度低、主要以手工方式操作为主的落后局面，为跟上*采购实践的发展和进一步改革的要求，必须采用先进的信息技术手段，来提高*部门的办事效率从而达到与企业之间的沟通健康发展。
随着*采购改革的不断深入，采购范围不断扩大，采购金额占财政支出比例的进一步扩大，管理内容的进一步增多，信息化要求已日益迫切，尤其是在金财工程整体建设推进的形势下，*采购不可避免地要实现信息化，否则，无法与国库集中支付等相关改革配套，本系统是根据财政部、北京市财政局在2002年先后出台的各自关于“金财工程”建设的总体规划和“金财工程”建设的内容、方式、步骤、技术要求等方面的具体意见，市财政局提出“金财工程”建设总体规划。结合财政改革的需要研发出来的。
本系统的优势在于随着*采购监管*的建立，*采购的管理模式和具体方法也在发生变化，*采购从资金审批、采购立项、采购执行、签订合同到采购资金的国库集中支付，建立运行协调、高效的采购管理机制的全过程，加强*采购资金监管力度，提高*采购效率方便预算单位实施采购计划，提高*采购的管理水平。
1.2系统特点
1．最终用户不要安装应用软件
对于用户来讲，所要做的工作只是登录财政局综合办公平台即可完成所有工作。
2．预算编报不用报盘
在“协议采购”和“项目采购”过程中，过去使用的*采购系统每次均要求用户以文件的形式报送预算编报数据。在本系统不需要任何上述工作。
3.最终用户不用维护
如果要增加某个功能， 系统管理员只要将服务器的软件升级到最新版本就行了。其他用户，只要重新登录系统，使用的就已经是最新版本的软件了。
4.数据信息集中管理
所有数据信息均保存在财政局的服务器上，加强了财政统一管理，同时提高了系统的完全性。
1.3系统登录
1.3.1注意事项
注意事项：
（1）用户在第一次登录系统时，系统会自动检测用户计算机的操作环境是否同系统匹配。如果不匹配，为保障用户正常使用，系统会自动下载安装相关信息，这可能需要一段时间。
（2）用户在第一次登录系统后，必须修改用户密码。
（3）由于系统在使用过程中，所有用户均登录到财政局的服务器上，服务器的负载非常大。同时受到用户单位网络环境的影响（比如有的单位使用电话拨号的方式与财政局连接），系统在操作过程中可能会在速度上有所影响。
1.3.2通过财政专网访问
若可以直接登录财政内网的工作人员，可略过此章节直接看1.3.5系统登录章节。
1.3.3通过拨号方式访问
不能直接登录北京财政内网（http://bjcz.egov.cn）的预算单位人员，需要按照本章节讲述的方法进行连接后再登录财政内网。
1.3.4连入网络前的准备工作
（一）建立拨号网络连接
拨号连接要求IE浏览器的版本在IE6.0以上，若版本低于此版本可在如下地址下载IE6.0并进行安装：http://10.48.125.192:7001/download/ie60.exe。
用户名：bjcz
密码：bjcz_zhuanwang
电话：51563322
1.鼠标右键单击网上邻居，在弹出的菜单中单击属性，如下图所示：
2.在弹出的窗口中点击右侧的创建一个新的连接，如下图所示：
3.点击创建一个新的连接后将进入连接向导界面，点击下一步，如下图所示：
4.选择连接到Internet选项后点击下一步，如下图所示：
5.选择手动设置我的连接，点击下一步，如下图所示：
6.选择用拨号调制解调器连接，点击下一步，如下图所示：
7.在ISP名称中输入北京财政，点击下一步，如下图所示：
8.在电话号码栏中输入市财政局规定的固定连接号码：51563322，点击下一步，如下图所示：
9.输入用户名：bjcz，以及密码：bjcz_zhuanwang，点击下一步，如下图所示：
10.“在我的桌面赶上添加一个到此连接的快捷方式”前打勾，点击完成，如下图所示：
11.点击如上步骤建立的桌面快捷方式后即可进入连接界面，输入用户名：bjcz，密码：bjcz_zhuanwang，以及电话号码51563322后点击拨号即可开始连接，如下图所示：
12.点击拨号后会先后出现如下两个界面，核对用户名以及密码成功后即连接成功。
1.3.5 登录操作
1．打开IE浏览器。
打开方式包括。
（1）在计算机桌面上找到 双击；
（2）在屏幕左下角 旁，找到 单击；
（3）单击在屏幕左下角 ，在“程序”下，单击 。
2.在IE中地址栏中录入。http://10.48.125.192:7001/ZC ，登录丰台区*采购综合信息平台，如图1-1所示。
图1-1 登录界面
3.在财政综合信息平台的首页中输入操作人员用户名和密码进行登录如图1-2所示。
图1-2 用户登录
注意。财政局内部操作人员用户名由财政信息平台统一设定，一般为个人的姓名，预算单使用预算单位编码（比如。主管部门如丰台区财政局用户名为“000”，基层单位如*北京市丰台区区委办公室用户名为“6071011001”，所有82家主管单位的本级单位代码为主管单位代码后加1000，如607101是主管单位，它的基层单位代码就为6071011000）。初始密码为空。
系统登录后或者登录并修改密码后将展示如下主界面如图1-3所示。
图1-3 登录界面
注意。根据操作人员的不同权限，有可能展示给操作人员的系统与文档上的界面不同，但其操作部分完全一样。这些不同可能体现在菜单栏目的不同、菜单栏对应的页面内容不同或网页的展示风格不同。
1.4界面介绍
图1-4 登录界面
1.4.1系统界面主要分为三个主页面的区域中，见三个红色方框。
（1）右上部。主要有首页、工作环境、重新登录、修改密码、产品说明、客户端设置等功能。
1)单击“工作环境”可以显示当前登录用户的单位代码、单位名称、内部机构代码和内部机构名称等如图1-7所示。
图1-7
如果选中“下次登录时，显示我的工作环境”，那么系统在用户登录时自动弹出工作环境页面。
3)单击“重新登录”，系统返回到系统登录界面。
4)单击“客户端设置”，可以对当前用户使用的计算机进行设置，详细操作见第1.5节客户端设置。
1.5客户端设置
如果是第一次登录系统，先要设置一下IE浏览器，以保证系统能正常运行。设置好以后，下次登录就不用再设置了。设置方法如下。
1.5.1系统自动设置。
1)如果您还没有进行过客户端设置，在您打开系统中菜单时，系统会自动打开如下界面，提示您进行设置如图1-9所示。
图1-9
2)在该界面上单击“updateIEZoneMap.reg”，系统自动弹出如下对话框如图1-10所示。
图1-10
3）单击“运行”按钮，系统自动弹出如下对话框如图1-11所示。
图1-11
4）单击“是”按钮，系统自动弹出如下对话框如图1-12所示。
图1-12
5）单击“确定”按钮，关闭浏览器，重新登录。
1.5.2.手工设置。
1)打开IE浏览器，单击“工具”菜单中的“Internet选项” 如图1-13所示。
图1-13
2)单击上图中的“设置”按钮，如图1-14所示。
图1-14
将“检查所存网页的较新版本。”中的“自动”项选中，单击确定。
3)还是在“Internet选项”页中，单击“安全”页签，单击“受信任的站点”图标如图1-15所示。
图1-15
4)单击“站点”，如图1-16所示。
图1-16
5)如上图。去掉“对该主页面的区域中中的所有站点要求服务器验证（https:）(S)”前面的√，在上面的方框内输入财政管理系统的地址，单击“添加”单击“确定”。
6)在如下的界面中，单击“自定义级别” 如图1-17所示。
图1-17
7)将“安全设置”中“ActiveX控件和插件”下面的五项全部设为“启用”状态如图1-18所示。
图1-18
8)单击“确定”，设置完毕。
1.6*采购业务处理流程
1.6.1 总体流程
如图1-19所示。
图1-19 *采购管理系统总体流程
主要流程描述：
（1）财政部门以采购部门为主进行采购管理。
（2）将采购任务分为采购指标、采购计划、采购立项、采购执行、中标结果、合同登记、验收结算等步骤进行。
（3）采购单位根据本单位实际情况并按照财政局下发的*采购的有关精神进行采购管理，采购办对整个采购过程进行监督。
1.6.2*采购计划业务流程
协议采购流程如图1-20所示。
图1-20 协议采购流程图
协议采购流程描述：
（1）预算单位首先要填写采购申请填报并审核，直接生成合同传到供应商。
（2）供应商确认完合同后，会发回内网，预算单位可以看见供应商已确认的合同，然后可以对合同进行确认，退回，和作废处理。
（3）预算单位确认完合同后系统自动生成验收结算单。预算单位可以进行验收结算单确认，在预算单位确定验收结算单前先需要进行供应商评价。之后再确认进行验收结算单确认。
（4）验收结算单打印完后，协议采购流程走完。
（5）协议采购二次报价流程为，预算单位申请填报阶段选择二次报价的采购计划，二次报价采购计划需一次用完，不需要选择供应商，直接将申请发送*，*所有能供货的供应商都能看到此条申请并对此次申请进行报价，4天之后所有供应商的报价会在系统内显示，预算单位可以选择其中一条进行采购并有采购办审核，之后的流程跟正常协议采购一样。
1.6.3*项目采购业务流程
项目采购流程如图1-21所示。
图1-21 项目采购流程图
项目采购流程描述：
（1）预算单位进行采购申请填报，填报完毕后，到采购办审核，采购办审核完毕后到主管*审核。
（2）主管*审批通过后，即可进行委托采购进行采购项目合同填报，采购办进行项目审核也叫资金还原，供应商可以供货。
（3）供应商供货完毕后，预算单位采购员即可填写验收结算单，采购办对验收结算单的审核，然后采购办根据情况进行办理结项，流程走完。
第二章 基础资料
2.1 基础资料概述
财政部门要为*采购部门统一准备所必需供应商的基础资料。 *采购所需的基础资料主要包括，采购目录、商品批次、协议商品、定点供应商、资质等级、代理机构、验收机构等功能，由系统管理人员按照最新规定统一设置和维护。
2.2 采购目录
一、操作说明
1．系统管理员单击功能树节点【采购目录】进入集中采购目录登记薄页面，由采购办填写数据，系统填写的数据信息通过列表形式显示出来，如图2-1所示。
图2-1集中采购目录
操作说明
2．系统管理员双击列表中的记录可以进入“集中采购目录”页面，即可看到该记录的详细信息，如图2-2所示。
图2-2集中采购目录
2.3 商品批次
一、操作说明
1．系统管理员单击功能树节点【商品批次】进入，系统首先将供应商或者审核完毕的数据信息即可通过列表形式显示出来，。系统管理员通过选取 下拉框中内容的不同分类，可按商品批次的未生效、已生效、已停用、已作废四种不同存在状态显示列表中的信息如图2-3所示。
图2-3商品批次登记薄
2．系统管理员双击列表中的记录可以进入“商品批次”页面查询当前协议商品批次的详细信息，如图2-4所示。
图2-4供应商
2.4 协议商品
一、操作说明
1．系统管理员单击功能树节点【协议商品】进入，系统首先将已设置的数据信息通过列表形式显示出来，系统管理员通过选取 下拉框中内容，可按协议商品的已审批、已启用、已冻结、已作废、上报待审、审批不通过几种不同存在状态显示列表中的信息如图2-5所示。
图2-5协议商品
图2-6协议商品登记
2.5 定点供应商
一、操作说明
1．系统管理员单击功能树节点【定点供应商】进入，系统首先将在采购办已审核数据通过列表形式显示出来，。系统管理员通过选取 下拉框中内容，可按定点供应商的启用、已冻结、上报待审、审核退回四种不同存在状态显示列表中的信息如图2-7所示。
图2-7定点供应商登记薄
2．系统管理员双击列表中的记录可以进入“定点供应商”页面即可看到该记录的详细信息，在本功能中，可以通过作废、冻结、取消冻结等操作对协议供货商信息进行管理如图2-8所示。
图2-8 定点供应商
2.6 资质等级
一、操作说明
图2-9资质等级
图2-10 采购操作日志
2.7 代理机构
一、操作说明
1．系统管理员单击功能树节点【代理机构】进入，系统首先将已设置的采购代理机构登记信息通过列表形式显示出来，如图2-11所示。
图2-11代理机构登记薄
2．系统管理员双击列表中的记录可以进入“代理机构登记”页面，即可看到该记录的详细信息页面，如图2-12所示。
图2-12代理机构登记
2.8 验收机构
一、操作说明
1．系统管理员单击功能树节点【验收机构】进入，系统首先将已设置的验收机构信息通过列表形式显示出来，如图2-13所示。
图2-13 验收机构登记薄
2．系统管理员双击列表中的记录可以进入“验收机构”页面，即可看到该记录的详细信息页面，如图2-14所示。
第三章 *采购计划管理
3.1预算单位申请填报正常采购计划
一、预算单位申请填报采购计划
1．预算单位单击功能树节点【采购计划】进入该页面，在本功能中，可以通过填写采购计划，进行采购计划的申报，如图3-1所示。
