CFA持证人申请需要满足什么条件

发布网友 发布时间：2022-04-21 20:54

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热心网友 时间：2024-03-02 23:12

通过了CFA*考试，你知道怎么申请证书吗？你知道协会要求的工作经验是什么样的吗？

8月20日，CFA*成绩出来后，高顿cfa老师看到好多同学都过了，还给高顿cfa老师留了言，由衷为大家感到高兴。

但是，也有不少同学成功通过CFA*考试后，拿到了pass邮件却不知道如何申请持证，留言问高顿cfa老师：

CFA*通过了，要怎么拿证书呢？

今天，高顿cfa老师给大家整理一份关于CFA申请持证的全攻略，大家可以参考下。至于暂时还没有走到这关的同学们，也可以先收藏，高顿cfa老师相信，你们今后一定会用的上

申请CFA持证必备条件

首先，先看看申请证书需要达到的条件：

以上是CFA协会官网公布的对候选人申请CFA持证的要求，具体归结为：

1. 要在CFA官网注册，作考试登记。

高顿cfa老师：此条可以忽视，没登记怎么考试嘛，没考试就不会来申请持证了

2. 依次通过CFA一、二、*的考试。 高顿cfa老师：只要*考试通过后才能申请持证哦

3. 具有四年或以上投资决策过程相关的专业工作经验。

高顿cfa老师：CFA协会要求CFA认证的申请者必须花超过50%的时间用于与投资决策过程相关的工作，其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。

相关经验可在考前、考中、考后同时积累的。而且，没有“好”或“坏”的职位头衔，只需要你的经验与投资决策过程有关系就可以了，要尽可能有描述性。

4. 成为CFA的正式会员。 成为CFA协会的正式会员必须满足以下条件：

(1)在正规高等院校取得至少本科学历或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历；

(2) 通过CFA一级考试或通过协会的CFA自我测试标准;

(3) 申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入（其实是一定要参加，因为后面拿证需要二者共同通过.....）；

(4) 同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》；

(5) 缴纳会员费：

a.会员标准年费为：275美元；

b.已是退休状态的会员年费为：100美元；

c.各个分会收费水平不同，以实际为准；

5. 需要两个引荐人。

其实就是找对申请人比较熟悉、能证明申请人的工作经历的两个推荐人，如果有你的上司更好。推荐人需要通过电子邮件或在CFA协会的官网上写上有关申请人的书面报告，以证明你的工作经验等。

CFA协会认可什么样的工作经验

在申请CFA持证时，需要填写个人四年与投资决策过程有关的经验，且受到CFA协会认可。有的同学看到这要求，有些摸不着头脑，怎样的工作才能受到CFA协会认可？

对此，高顿cfa老师特地整理了下表，罗列了CFA协会认可的相关工作。考生只要从事其中相关工作满4年，即可申请CFA持证：

高顿cfa老师：不一定职位名称要对应，工作性质和内容相似即可，以上仅供参考。

填写工作经验的注意事项

关于工作经验的填写，高顿cfa老师建议同学们一定要填写的仔细、全面。尽可能多写些，不要太过简单，一份精确、全面的工作描述会显得更有说服力，也将大大提高你申请通过的可能。

高顿cfa老师给大家展示几个职位的基本框架如下，大家可以参考。但建议在此基础上继续完善，结合实际情况加入具体工作内容：

Model1：Accountant

Description：I perform to exercise accounting supervision and formulate specific measures for handling accounting affairs of my company ; participate in the preparation of economic plans and business plans, analysis of the implementation of budget and financial plans.

Model2：Actuary

Description：I perform projections, cash flow analysis, and rational analysis of indivial health insurance policies. These activities have a direct bearing on the investments chosen to back the reserves for these blocks of business.

Mode3：Auditor

Description：I perform financial statement audits of investment companies and in the process test the custody and pricing of the portfolios. Used Bloomberg and learned the accounting of several security types, including equities, bonds, options, and futures.

Model4：Consultant

Description：I am a management consultant to the financial services instry, working with risk management functions, assisting clients in developing and refining statistically based credit risk models covering a diverse range of portfolios.

Model5：Analyst

Description：As a financial engineer in an asset management company, I am responsible for evaluating proct development and using quantitative methods and tools to recommend asset allocations, construct portfolios, and perform derivative analysis.

Model6：Portfolio Manager

Description：Rebalance high-net-worth clients' portfolios by trading short-term assets and pooled funds. Analyze and evaluate client performance reports.

申请认证具体流程

1、打开浏览器，在导航栏目直接输入：

http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe，输入ID和密码。

2、登录后找到依次点击： ①Manage Member and Society Applications——②New CFA Regular Application

3、根据页面提示填写个人信息、联系地址（为后期证书邮寄无误，切记准确填写）、教育背景、工作经验（此内容参考上文）等内容。

4、选择CFA分会，官网会根据申请人填写的联系地址推荐一个分会（如果你有自己想进的分会，也可以自主申请哦~）

高顿cfa老师温馨提醒：获取证书必须同时加入CFA分会和CFA协会哦~后期审核时将二者同时通过后才可以获取证书。就说不是自愿的嘛......

5、填写你的推荐人，包括推荐人的姓名、邮箱、和你的关系等。填写完成后，点击send email，系统将向推荐人的邮箱发送邮件，邀请推荐人为你填写工作背景。推荐人点击邮件中的链接，即可进行推荐内容的填写。

高顿cfa老师提醒：请事先与你的推荐人沟通好需填写的推荐内容，需与自己所填的工作经验相符。

推荐人信息填写完成后，申请人再次登录CFA官网，点击提交，申请完成。

6、申请通过后申请人将会收到CFA协会发送的邮件，到这里高顿cfa老师就恭喜你了！接下来，只要再登录官网缴纳会费，即成为CFA协会正式会员。此外，可能还需要缴纳CFA分会会费，申请人根据指示进行即可。

成为CFA协会正式会员后，申请人接下来只要坐等证书发放通知即可，一般需要4-8周时间。有时候在一些地区会举*书发放仪式，如果没有的话或者不方便出席，选择邮寄方式即可，地址以前面第3条所填联系地址为准。

最后，拿到证书后的同学，高顿cfa老师再次表示恭喜。高顿cfa老师相信，拿到CFA只是大家的起点，未来还有无限宽广的天空，每位同学都能越飞越高，成就自己炫丽的人生。

CFA备考资料：

CFA官方教材(CFA Curriculum)(约3500页)、CFANotes(约1500页)、CFA一级中英文教材、CFA精要图解、CFA协会道德手册(Standards of Practice Handbook)、历年MOCK以及考试专用计算题。

热心网友 时间：2024-03-02 23:13